ВЭБ предложил держателям еврооблигаций с погашением в 2025 году подтвердить желание получать прямые выплаты вместо замещения бондов

Источник: пресс-релиз ВЭБ.РФ В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № 430[1] (далее – Указ № 430) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» обязана в срок до 1 января 2024 г. разместить облигации, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций (далее – Замещающие облигации), в целях исполнения обязательств перед держателями еврооблигаций ISIN XS0559915961 с датой погашения 22 ноября 2025 г. (далее – Еврооблигации), права которых учитываются российскими депозитариями. ВЭБ.РФ в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95[2] (далее – Указ № 95) в полном объеме осуществляет выплаты по Еврооблигациям резидентам Российской Федерации и дружественным нерезидентам, права которых учитываются российскими депозитариями, на счета, открытые в таких депозитариях, в соответствии с предусмотренным эмиссионной документацией графиком платежей, в рублях, по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на день соответствующего платежа. Еврооблигации допущены к торгам ПАО Московская Биржа, торги осуществляются во всех режимах основных торгов как в рублях, так и долларах США. В соответствии с Указом № 430 параметры Замещающих облигаций в части размера дохода, срока его выплаты, срока погашения и номинальной стоимости должны быть аналогичными соответствующим параметрам Еврооблигаций. Выплаты по Замещающим облигациям будут осуществляться в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на дату, предшествующую дате выплаты. Заключение сделок с Замещающими облигациями при их размещении будет сопряжено с расходами держателей Еврооблигаций по оплате услуг третьих лиц (в соответствии с тарифами инфраструктурных организаций, брокеров и т.п.), а также с соответствующими издержками эмитента. В целях минимизации возникающих издержек ВЭБ.РФ не рассматривает вариант размещения Замещающих облигаций на бирже в качестве приоритетного. Согласно Указу № 430 допускается возможность исполнения должником обязательств в порядке, определяемом разрешением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, без размещения Замещающих облигаций. Условием получения указанного разрешения определено получение соответствующего волеизъявления держателей Еврооблигаций, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа Еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях. В целях подготовки обращения в подкомиссию Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации за разрешением продолжить исполнение обязательств по Еврооблигациям в порядке, установленном Указом № 95, без размещения Замещающих облигаций предлагаем держателям Еврооблигаций подписать прилагаемую форму (https://veb.ru/investoram/evroobligacii/ ) и в срок не позднее 25 сентября 2023 г. направить ее в ВЭБ.РФ. При возникновении вопросов просьба обращаться по электронной почте: eurobonds@veb.ru. [1] Указ Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Указом Президента Российской Федерации от 22 мая 2023 г. № 364. [1] Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»

ВЭБ предложил держателям еврооблигаций с погашением в 2025 году подтвердить желание получать прямые выплаты вместо замещения бондов

Другие новости компании