Новые выпуски: эмитент IBM International Capital Pte разместил еврооблигации (US449276AA20, US449276AB03, US449276AC85, US449276AD68, US449276AE42, US449276AF17, US449276AG99) на суммы USD 600, USD 500, USD 500, USD 500, USD 1000, USD 1000, USD 1400 млн со сроком погашения в 2026, 2027, 2029, 2031, 2034, 2034, 2054 годах соответственно.

29 января 2024 эмитент IBM International Capital Pte разместил еврооблигации (US449276AA20, US449276AB03, US449276AC85, US449276AD68, US449276AE42, US449276AF17, US449276AG99). • На сумму USD 600.0 млн cо ставкой купона 4.7% и сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.876% от номинала. Организаторы размещения: BNP Paribas, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan. • На сумму USD 500.0 млн cо ставкой купона 4.6% и сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.842% от номинала. Организаторы размещения: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas. • На сумму USD 500.0 млн cо ставкой купона 4.6% и сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.854% от номинала. Организаторы размещения: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas. • На сумму USD 500.0 млн cо ставкой купона 4.75% и сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.77% от номинала. Организаторы размещения: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas. • На сумму USD 1000.0 млн cо ставкой купона 4.9% и сроком погашения в 2034 году. Бумаги были проданы по цене 99.75% от номинала. Организаторы размещения: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas. • На сумму USD 1000.0 млн cо ставкой купона 5.25% и сроком погашения в 2034 году. Бумаги были проданы по цене 99.596% от номинала. Организаторы размещения: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas. • На сумму USD 1400.0 млн cо ставкой купона 5.3% и сроком погашения в 2054 году. Бумаги были проданы по цене 99.435% от номинала. Организаторы размещения: BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander, BNP Paribas.

Другие новости компании