Новые выпуски: эмитент Booking Holdings разместил еврооблигации (XS2776511060, XS2776511730, XS2776512035, XS2777442281) на суммы EUR 500, EUR 500, EUR 850, EUR 750 млн со сроком погашения в 2029, 2032, 2036, 2036 годах соответственно.

28 февраля 2024  Cbonds

27 февраля 2024 эмитент Booking Holdings разместил еврооблигации (XS2776511060, XS2776511730, XS2776512035, XS2777442281).

• На сумму EUR 500.0 млн cо ставкой купона 3.5% и сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup, JP Morgan, HSBC, TD Securities, U.S. Bancorp.

• На сумму EUR 500.0 млн cо ставкой купона 3.625% и сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup, JP Morgan, HSBC, TD Securities, U.S. Bancorp.

• На сумму EUR 850.0 млн cо ставкой купона 3.75% и сроком погашения в 2036 году. Бумаги были проданы по цене 98.922% от номинала. Организаторы размещения: Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup, JP Morgan, HSBC, TD Securities, U.S. Bancorp.

• На сумму EUR 750.0 млн cо ставкой купона 4% и сроком погашения в 2036 году. Бумаги были проданы по цене 98.706% от номинала. Организаторы размещения: Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup, JP Morgan, HSBC, TD Securities, U.S. Bancorp.

Эмиссия — Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR

Статус

В обращении
Страна риска

США
Погашение (оферта)

*** (***)
Объем

500 000 000 EUR

Эмитент — Booking Holdings

Полное название

Booking Holdings Inc.
Страна регистрации

США
Отрасль

Гостиницы и временное проживание

Другие новости компании