БК Регион: Брокерская компания РЕГИОН выступила организатором размещения облигаций Томского городского займа 2024 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Брокерская компания РЕГИОН сообщает, что 28 ноября 2024 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения облигаций администрации Города Томска серии 35009 объёмом 1,2 млрд рублей и сроком обращения 2 года.  

Книга заявок была открыта 25 ноября 2024 года. Премаркетинг выпуска проходил в диапазоне ставки первого купона 24,5-26,5%. Объём спроса превысил 2 млрд рублей. В ходе сбора книги финальный ориентир был понижен до 26% годовых. При этом объём спроса от частных инвесторов составил более 670 млн рублей, а количество заявок с их стороны превысило 3890.

«В условиях сильной турбулентности на финансовых рынках, когда мы видим, что ряд эмитентов переносят или даже отменяют свои размещения, достигнутый результат является большим успехом. Хотелось бы отметить очень большой интерес физических лиц. Город Томск не новичок на фондовом рынке, известный и надежный эмитент, который всегда уделял большое внимание работе с розничными клиентами. Однако при подготовке нынешнего проекта, учитывая сложившуюся на рынке ситуацию, Администрацией муниципального образования совместно с нами было принято решение сделать основной упор на привлечение именно физических лиц как основной инвесторской базы будущего размещения. Была утверждена структура выпуска с фиксированным купоном и ежемесячными выплатами, удобными для розничных инвесторов, а также проведена активная премаркетинговая кампания с фокусом на привлечение розницы. В результате участие физических лиц оказалось рекордным по объёму и количеству заявок в истории томских городских биржевых облигационных займов. Все это позволило снизить стоимость заимствования по сравнению с первоначально заявленным диапазоном доходности и обеспечить размещение займа в полном объёме», - отметил заместитель генерального директора БК «РЕГИОН» Евгений Литвин.

Облигации имеют 24 купона по 31 дню каждый. Амортизация номинальной стоимости осуществляется по следующему графику: 40% в дату выплаты 15-го купонного дохода, 10% - в дату выплаты 18-го купонного дохода, 20% - в дату выплаты 21-го купонного дохода, 30% - в дату выплаты 24-го купонного дохода.

Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг на уровне ВВВ+(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА). Выпуск включен в Первый уровень, соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.    

Генеральным агентом и техническим андеррайтером является Брокерская компания РЕГИОН.