Новые выпуски: эмитент NextEra Energy Capital Holdings разместил еврооблигации (US65339KDG22, US65339KDJ60, US65339KDK34, US65339KDL17, US65339KDM99, US65339KDH05) на суммы USD 1000, USD 1000, USD 750, USD 1000, USD 750, USD 500 млн со сроком погашения в 2028, 2030, 2032, 2035, 2055, 2028 годах соответственно.

30 января 2025 эмитент NextEra Energy Capital Holdings разместил еврооблигации (US65339KDG22, US65339KDJ60, US65339KDK34, US65339KDL17, US65339KDM99, US65339KDH05). • На сумму USD 1000.0 млн cо ставкой купона 4.85% и сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.997% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank. • На сумму USD 1000.0 млн cо ставкой купона 5.05% и сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.974% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank. • На сумму USD 750.0 млн cо ставкой купона 5.3% и сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 99.985% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank. • На сумму USD 1000.0 млн cо ставкой купона 5.45% и сроком погашения в 2035 году. Бумаги были проданы по цене 99.621% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank. • На сумму USD 750.0 млн cо ставкой купона 5.9% и сроком погашения в 2055 году. Бумаги были проданы по цене 99.723% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank. • На сумму USD 500.0 млн и сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Barclays, BNY Mellon, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, ANZ Group Holdings, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), PNC Bank, Rabobank, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, Regions Financial Corporation, Truist Bank.

Другие новости компании