Новые выпуски: эмитент MARS разместил еврооблигации (USU57346AS46, USU57346AT29, USU57346AU91, USU57346AV74, USU57346AW57, USU57346AX31, USU57346AY14, USU57346AZ88) на суммы USD 2000, USD 3250, USD 4500, USD 2750, USD 5000, USD 2750, USD 4750, USD 1000 млн со сроком погашения в 2027, 2028, 2030, 2032, 2035, 2045, 2055, 2065 годах соответственно.

5 марта 2025 эмитент MARS разместил еврооблигации (USU57346AS46, USU57346AT29, USU57346AU91, USU57346AV74, USU57346AW57, USU57346AX31, USU57346AY14, USU57346AZ88). • На сумму USD 2000.0 млн cо ставкой купона 4.45% и сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.91% от номинала. Организаторы размещения: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp. • На сумму USD 3250.0 млн cо ставкой купона 4.6% и сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.99% от номинала. Организаторы размещения: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp. • На сумму USD 4500.0 млн cо ставкой купона 4.8% и сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.892% от номинала. Организаторы размещения: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp. • На сумму USD 2750.0 млн cо ставкой купона 5% и сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 99.798% от номинала. Организаторы размещения: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp. • На сумму USD 5000.0 млн cо ставкой купона 5.2% и сроком погашения в 2035 году. Бумаги были проданы по цене 99.825% от номинала. Организаторы размещения: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp. • На сумму USD 2750.0 млн cо ставкой купона 5.65% и сроком погашения в 2045 году. Бумаги были проданы по цене 99.463% от номинала. Организаторы размещения: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp. • На сумму USD 4750.0 млн cо ставкой купона 5.7% и сроком погашения в 2055 году. Бумаги были проданы по цене 99.459% от номинала. Организаторы размещения: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp. • На сумму USD 1000.0 млн cо ставкой купона 5.8% и сроком погашения в 2065 году. Бумаги были проданы по цене 99.415% от номинала. Организаторы размещения: Morgan Stanley, Societe Generale, TD Securities, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp.

Другие новости компании