Объем размещения по облигациям с залоговым обеспечением «СФО ГПБ-СПК» серии А1 зафиксирован и составит 4 млрд рублей, ставка купона – 21.5% годовых

Name: Объем размещения по облигациям с залоговым обеспечением «СФО ГПБ-СПК» серии А1 зафиксирован и составит 4 млрд рублей, ставка купона – 21.5% годовых
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

25 марта 2025  Cbonds

Объем размещения по облигациям с залоговым обеспечением «СФО ГПБ-СПК» серии А1 зафиксирован и составит 4 млрд рублей, говорится в материалах организатора.

Книга заявок закрыта.

Прогнозируемый срок погашения – 1 год, срок полного погашения – 2.5 года, предельная дата погашения – 26 марта 2034 года. Купонный период: 1-й купон – 59 дней, далее – месяц (26 числа каждого месяца, начиная с 26 мая). Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка.

Плановое погашение номинальной стоимости начинается с 26 февраля 2026 года на ежемесячной основе в дату выплаты купона в объеме поступлений в счет погашения основного долга по Портфелю потребительских кредитов.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента: при достижении номинала облигаций серии А1 99% от их первоначальной номинальной стоимости на дату начала размещения эмитент вправе досрочно погасить облигации в любую дату выплаты купона, начиная с 26 марта 2026 года.

Предусмотрено досрочное погашение по требованию владельцев облигаций в случаях предусмотренных федеральными законами.

Ставка купона – 21.5% годовых (эффективная доходность на прогнозируемом сроке погашения – 23.75% годовых).

Дата начала размещения – 28 марта.

Размещение – Московская биржа, выпуск включен в Третий уровень листинга.

Организатор и агент по размещению – Газпромбанк. ПВО – РЕГИОН Финанс. Оригинатор – Газпромбанк.

Размещение – Московская биржа, выпуск включен в Третий уровень листинга.

Облигации с залоговым обеспечением серии А1, обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами эмитента по обеспеченным залогом того же Залогового обеспечения облигациям серии Б1.

Портфель потребительских кредитов: выданные Оригинатором и соответствующие критериям, установленным в эмиссионной документации, в первоначальном объеме до 5 млрд рублей.

Револьверный период – 10 месяцев, с даты начала размещения облигаций 28.03.2025 до 31.01.2026.

Выпуск является инструментом секьюритизации – в качестве обеспечения платежей по облигациям выступает портфель потребительских кредитов Газпромбанка, т.е. основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые Эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам.

Данная сделка является первой эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных Газпромбанком заемщикам — физическим лицам, которой присвоен наивысший ожидаемый кредитный рейтинг «Эксперт РА» - ruAAA.sf (EXP). Сделка является динамической: структурой сделки предусмотрено включение новых кредитов в состав залогового обеспечения взамен погашенных в течение 10 месяцев, с даты начала размещения облигаций.

Эмиссия — СФО ГПБ-СПК, А1

Статус

В обращении
Страна риска

Россия
Погашение (оферта)

***
Объем

4 000 000 000 RUB
АКРА / Эксперт РА / НКР / НРА

— / *** / — / —

Эмитент — СФО ГПБ-СПК

Полное название

ООО "Специализированное Финансовое Общество ГПБ-СПК"
Страна регистрации

Россия
Отрасль

Прочие финансовые институты
АКРА / Эксперт РА / НКР / НРА

— / — / — / —

Объем размещения по облигациям с залоговым обеспечением «СФО ГПБ-СПК» серии А1 зафиксирован и составит 4 млрд рублей, ставка купона – 21.5% годовых

Другие новости компании