Объем размещения по облигациям по облигациям «Газпром капитал» серии БО-003Р-15 зафиксирован и составит 4 млрд юаней

Объем размещения по облигациям по облигациям «Газпром капитал» серии БО-003Р-15 зафиксирован и составит 4 млрд юаней, говорится в материалах организаторов.Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 6.9% годовых. Срок обращения – 1 год (360 дней). Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 юаней. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.Предварительная дата начала размещения – 1 июля.Размещение – Московская биржа, ожидается Второй уровень листинга.Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк. Поручитель – Газпром.Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении (предварительно – по выбору инвестора в юанях или рублях); на дату выплаты купона / погашения.Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.ПАО «Газпром» достигло самой низкой ставки купона и провело размещение с крупнейшим объемом выпуска среди всех рыночных сделок в юанях на локальном рынке с начала года.Новацией для рынка стало проведение расчетов при размещении одновременно в юанях или рублях в зависимости от выбора инвестора. Это обеспечило дополнительный интерес как институциональных, так и частных инвесторов.Выпуск в юанях стал вторым выходом Компании на рынок после дебютного размещения объемом 1.5 млрд юаней в марте 2025 года. Размещение вызвало интерес инвесторов и привлекло более 4.2 млрд юаней от более 60 имен, включая заявки от клиентов банков и инвестиционных компаний (53%), частных инвесторов брокерских компаний (27%), коммерческих и государственных банков (12%), страховых и управляющих компаний (8%).

Объем размещения по облигациям по облигациям «Газпром капитал» серии БО-003Р-15 зафиксирован и составит 4 млрд юаней

Другие новости компании