Дойче Банк АГ выступил организатором привлечения финансирования для ОАО «ЦентрТелеком» в форме кредитных нот.

Дойче Банк АГ выступил организатором привлечения финансирования для ОАО «ЦентрТелеком» в форме кредитных нот. Соорганизатором выпуска выступил АКБ "Промсвязьбaнк" (ЗАО). Ноты были выпущены на основании займа, предоставленного Дойче Банком АГ ОАО «ЦентрТелеком» на 4 года объемом 115 млн. долларов. Выпуск привлек большой интерес инвесторов, в результате чего объем полученных организатором заявок на приобретение кредитных нот превысил объем предложения. Выпуск кредитных нот стал первым в истории ОАО «ЦентрТелеком». Привлеченные финансовые средства будут направлены на реструктуризацию и рефинансирование существующего внешнего долга ОАО «ЦентрТелеком». «Большой спрос со стороны инвесторов к кредитным нотам ОАО «ЦентрТелеком» объясняется хорошими результатами работы ЦентрТелекома, достигнутыми в последнее время, и является показателем возрастающего интереса к инвестициям в такой перспективный сектор экономики России, как телекоммуникационный. Успеху размещения во многом способствовал и высокий профессионализм менеджмента компании», - сказал Юрий Соловьев, Член Правления, Начальник Департамента торговых операций ООО «Дойче Банк». «Нам приятно отметить, что размещение ЦентрТелекома прошло довольно успешно, - говорит президент АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) Александр Левковский. – Этому событию способствовала хорошая конъюнктура рынка - сегодня валютные заимствования телекоммуникационных компаний, особенно операторов фиксированной связи, интересны широкому кругу инвесторов, а также отличные показатели работы самой компании». По словам заместителя Генерального директора – финансового директора ОАО «ЦентрТелеком» Александра Луцкого, выпуск кредитных нот позволит ЦентрТелекому не только провести реструктуризацию долговой нагрузки, но и будет 2 способствовать повышению инвестиционной привлекательности компании. «Размещение CLN – это стратегически важный шаг на пути развития ОАО «ЦентрТелеком», который сформирует базу для создания публичной корпоративной истории на международном рынке капитала, повысит узнаваемость бренда и определит потенциальный интерес к ЦентрТелекому со стороны зарубежных кредиторов», - отметил он.

Дойче Банк АГ выступил организатором привлечения финансирования для ОАО «ЦентрТелеком» в форме кредитных нот.

Другие новости компании