Книга заявок по облигациям с возможностью обмена в акции «ГК «Самолет» серии БО-П21 объемом до 3 млрд рублей открыта до 18:50 (мск) 30 октября

Книга заявок по облигациям с возможностью обмена в акции «ГК «Самолет» серии БО-П21 объемом не более 3 млрд рублей открыта с 10:00 (мск) 27 октября до 18:50 (мск) 30 октября, говорится в сообщении эмитента и материалах организаторов. Срок обращения – 3.1 года (1 140 дней). Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 50 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Тип купона – фиксированный. Ориентир по ставке купона – не выше 13% годовых. Предварительная дата начала размещения – 1 ноября. Размещение – Московская биржа, ожидается Второй уровень листинга. Организаторы – Газпромбанк, Старт Капитал, Альфа-Банк, Т-Банк, Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. Механизм обмена облигаций на акции – в соответствии с внеэмиссионной безотзывной публичной офертой от оферента (ООО «Самолет-Резерв» – владелец квазиказначейского пакета акций ПАО «ГК «Самолет» (100% дочерняя компания ПАО «ГК «Самолет»)). Гарант по оферте – ПАО «ГК «Самолет» в рамках независимой гарантии. Право владельца облигаций на обмен – в течение Срока акцепта Оферты в каждую дату окончания купонного периода, начиная с 6-го и за исключением последнего купонного периода, при условии наступления События премии. Событие премии – превышение Рыночной Ценой Акции значения Расчетной цены Акции на каждый соответствующий торговый день в любые как минимум 20 торговых дней из 30 последовательных торговых дней, которые непосредственно предшествуют дате окончания соответствующего купонного периода. Событие премии считается наступившим в соответствующую дату окончания купонного периода. События досрочного погашения по требованию владельцев облигаций: 1) Делистинг акций: владельцы вправе предъявить облигации к досрочному погашению в случае исключения акций из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже. Досрочное погашение по требованию владельцев вблигаций производится по цене, равной сумме 115% номинальной стоимости облигаций и НКД по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения облигаций. 2) Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию их Владельцев в случаях, установленных в п. 9.5.1. Программы. Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №13 в соответствии с ограничениями Федерального закона №192-ФЗ от 11.06.2021.

Книга заявок по облигациям с возможностью обмена в акции «ГК «Самолет» серии БО-П21 объемом до 3 млрд рублей открыта до 18:50 (мск) 30 октября

Другие новости компании