Минфин РФ о дебютном размещении ОФЗ с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях

Министерство финансов Российской Федерации сообщает о размещении облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, со следующими параметрами: Выпуск с погашением в 2029 году: – объем выпуска по номинальной стоимости – 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) китайских юаней; – количество облигаций – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) штук; – номинальная стоимость одной облигации – 10 000 (десять тысяч) китайских юаней; – дата размещения облигаций – 8 декабря 2025 г.; – дата погашения облигаций – 28 февраля 2029 г.; – цена размещения одной облигации – 100% от номинальной стоимости одной облигации; – ставка купонного дохода по всем купонам – 6% годовых; – периодичность выплаты купонного дохода – два раза в год. Выпуск с погашением в 2033 году: – объем выпуска по номинальной стоимости – 8 000 000 000(восемь миллиардов) китайских юаней; – количество облигаций – 800 000 (восемьсот тысяч) штук; – номинальная стоимость одной облигации – 10 000 (десять тысяч) китайских юаней; – дата размещения облигаций – 8 декабря 2025 г.; – дата погашения облигаций – 1 июня 2033 г.; – цена размещения одной облигации – 100% от номинальной стоимости одной облигации; – ставка купонного дохода по всем купонам – 7% годовых; – периодичность выплаты купонного дохода – два раза в год. По обоим выпускам облигаций выплаты купонного дохода и погашение номинальной стоимости осуществляются в китайских юанях. По желанию владельца облигации или при невозможности осуществления выплат в оригинальной валюте по независящим от эмитента обстоятельствам соответствующие платежи осуществляются в российских рублях по официальному курсу юаня по отношению к рублю, установленному Банком России на дату совершения выплаты, согласно приказам-решениям о выпуске облигаций. Сбор книги заявок произведен в Букбилдере ПАО Московская биржа. По итогам сбора заявок сложилась следующая структура первичных покупателей: Банки – 59,6%, Управляющие компании – 19,6%, Розничные инвесторы – 15,9%, Инвестиционные компании – 2,7%, Страховые компании – 2,2%. Общий объем размещения двух выпусков облигаций составил 20 млрд китайских юаней, из которых одна половина суммы будет оплачена в китайских юанях, а другая – в эквиваленте в российских рублях. В процессе сбора книги заявок ставки купонов удалось снизить от первоначальных предельных ориентиров на 50 б.п. для обоих выпусков. Хранение глобальных сертификатов по каждому из выпусков будет осуществляться Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий». Организаторами размещения выступили Банк ГПБ (АО) (агент по размещению), ПАО Сбербанк и ООО ВТБ Капитал Трейдинг. Техническое размещение облигаций и начало их обращения состоится 8 декабря 2025 г. «Спрос на дебютные государственные облигации, номинированные в китайских юанях, высокий. В ходе размещения сформировалась диверсифицированная структура покупателей. При этом институциональные инвесторы проявили больший интерес именно к долгосрочному выпуску – их доля в объеме его размещения превысила 40%. Нам удалось создать ликвидный суверенный бенчмарк, который станет ориентиром по ценообразованию для корпоративных заемщиков, будет способствовать углублению двустороннего сотрудничества России и Китая в финансовой сфере. Результаты проведенного размещения открыли большие возможности для дальнейшего развития национального финансового рынка, продемонстрировали интерес к долговым инструментам, номинированным в валюте стратегического партнера Российской Федерации. Дебютное размещение полностью осуществлено на базе российской учетно-расчетной инфраструктуры, что стало важным шагом развития национального финансового рынка. Оба выпуска были и остаются доступны для приобретения всем категориям инвесторов, включая иностранных. Учитывая эталонную надежность государства как эмитента, такой инструмент может применяться в различных задачах: от управления свободной юаневой ликвидностью до сбережений в иностранной валюте», – сказал Министр финансов РФ Антон Силуанов.

Минфин РФ о дебютном размещении ОФЗ с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях

Другие новости компании