Объем размещения по облигациям с залоговым обеспечением «СФО ГПБ-СПК» серии А2 зафиксирован и составит 2 млрд рублей

Объем размещения по облигациям с залоговым обеспечением «СФО ГПБ-СПК» серии А2 зафиксирован и составит 2 млрд рублей, говорится в материалах организатора. Прогнозируемый срок погашения серии А2 – 1.8 года, предельная дата погашения – 26 ноября 2033 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. Способ размещения серии А2 – открытая подписка, серии Б2 – закрытая подписка. Потенциальный приобретатель облигаций серии Б2 – Газпромбанк. Купонный период серии А2: 1-й купон с 21 ноября 2025 года по 26 января 2026 года (66 дней), 2-й и далее купонные периоды – 1 месяц (26 числа каждого месяца, начиная с 26 января 2026 года). Расчетная дюрация по серии А2 – 0.9 лет. Ставка купона по серии А2 – 16.50% годовых (доходность на прогнозируемом сроке погашения – 17.80% годовых). Плановое погашение номинальной стоимости облигаций серии А2 начинается с 26 февраля 2026 года на ежемесячной основе в дату выплаты купона в объеме поступлений в счет погашения основного долга по Портфелю потребительских кредитов. Дата начала размещения обоих выпусков – 5 декабря. Размещение – Московская биржа, Третий уровень листинга. Организатор и агент по размещению – Газпромбанк. ПВО – РЕГИОН Финанс. Облигации с залоговым обеспечением серии А2, обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами эмитента по обеспеченным залогом того же Залогового обеспечения облигациям серии Б2. Портфель потребительских кредитов: выданные Оригинатором и соответствующие критериям, установленным в эмиссионной документации, в первоначальном объеме до 8.75 млрд рублей. Залоговое обеспечение: 1. Залог Портфеля потребительских кредитов, выданных Банком ГПБ (АО). 2. Денежные средства на залоговом счете, открытом в Банке ГПБ (АО). Первоначальная стоимость Залогового обеспечения – до 10 млрд рублей. В случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения облигаций. Дополнительными основаниями для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций являются: 1. Совершение Эмитентом сделок, выходящих за рамки его правоспособности и нарушающих требования, установленны Законом «О рынке ценных бумаг»; 2. Принятие к производству заявления о признании эмитента банкротом. Потенциальные приобретатели: неограниченный круг инвесторов, включая неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование в соответствии с требованиями статьи 51.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» совершение сделок с финансовыми инструментами.

Объем размещения по облигациям с залоговым обеспечением «СФО ГПБ-СПК» серии А2 зафиксирован и составит 2 млрд рублей

Другие новости компании