«Атомэнергопром» утвердил условия размещения облигаций на межбанковском рынке облигаций Китая объемом до 10 млрд юаней

19 февраля совет директоров «Атомэнергопром» утвердил условия размещения облигаций на межбанковском рынке облигаций Китайской Народной Республики (КНР), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – не более 10 млрд юаней Срок погашения – не более 3 лет Номинальная стоимость 1 облигации – 100 юаней Обеспечение - не предусмотрено Ведущий андеррайтер, занимающийся организацией выпуска Облигаций – Dongxing Securities Co., Ltd. (Дунсин Секьюритиз Ко., Лтд.) Диапазон ставки купона определяется по согласованию эмитента и Ведущего андеррайтера. Финальная процентная ставка купона определяется по результату букбилдинга Способ размещения – посредством централизованного составления и распределения заявок на межбанковском рынке облигаций КНР Приобретатели облигаций - институциональные инвесторы на национальном межбанковском рынке облигаций КНР Использование поступлений денежных средств в рамках размещения облигаций - средства, полученные в рамках размещения облигаций будут использованы Эмитентом или его дочерними компаниями исключительно для реализации общих корпоративных целей на территории материковой части Китая. Указанные денежные средства не будут использоваться: (1) в военных проектах; (2) в отраслях или секторах, подпадающих под действие санкций США; (3) для каких-либо целей двойного назначения (военно-гражданского); (4) для выполнения обязательств перед военными заказчиками или закупок секретного оборудования за пределами Российской Федерации; (5) для платежей каким-либо компаниям Российской Федерации, находящимся под санкциями (включая компании, в которых они владеют более чем 50% акций) и для приобретения контролируемых товаров двойного назначения, предназначенных для таких компаний. Кроме того, никакие формы хранения средств или расчетов не будут осуществляться через банки, подпадающие под санкции, на территории РФ. Метод андеррайтинга – Ведущий андеррайтер приобретает все не проданные инвесторам Облигации Досрочное погашение – в условиях выпуска Облигаций может быть предусмотрено досрочное погашение. Порядок оплаты облигаций - определяется в эмиссионных документах Облигаций Кредитное рейтинговое агентство и уровень кредитного рейтинга - Согласно рейтингу Dagong Global Credit Rating Co., Ltd., кредитный рейтинг Эмитента по национальной шкале и международной шкале находится на уровне «AAA» и «iA» соответственно со стабильным прогнозом Учреждение централизованной поддержки букбилдинга – Beijing Financial Assets Exchange (Пекинская биржа финансовых активов) Учреждение по регистрации и хранению Облигаций – China Interbank Market Clearing Corporation Limited (Шанхайская клиринговая палата) Применимое право – толкование и разрешение споров, связанных с размещением Облигаций данного выпуска, регулируются законодательством Китайской Народной Республики Разрешение споров - Любой спор, возникающий в связи с размещением Облигаций данного выпуска, должен быть передан в Китайскую международную экономическую и торговую арбитражную комиссию (CIETAC) для арбитражного разбирательства в соответствии с его арбитражным регламентом, действующим на момент подачи заявления об арбитраже. Местом арбитражного разбирательства является Пекин. Арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон Конвертация Облигаций в акции АО «Атомэнергопром» невозможна. Изменение условий выпуска Облигаций производится по отдельному решению Совета директоров.

«Атомэнергопром» утвердил условия размещения облигаций на межбанковском рынке облигаций Китая объемом до 10 млрд юаней

Другие новости компании