Книга заявок по облигациям «ПРОМОМЕД ДМ» серии 002Р-03 объемом до 4 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск)

Книга заявок по выпуску облигаций «ПРОМОМЕД ДМ» серии 002Р-03 объемом до 4 млрд рублей открыта сегодня с 11:00 до 15:00 (мск), говорится в материалах организаторов. Срок обращения – 2 года (720 дней). Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Мин. сумма заявки при размещении – 1.4 млн рублей. Тип купона – переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения КС Банка России + спред. Ориентир спреда – не выше 275 б.п. Предварительная дата начала размещения – 4 марта. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Третий уровень списка, планируется включение в сектор РИИ. Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. Поручитель – АО «Биохимик». ПВО – ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез». Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. В соответствии с ограничениями, установленными частью 13 статьи 11 Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ, физическому лицу требуется статус квалифицированного инвестора. По выпуску предусмотрены ковенанты (на уровне головной компании ПАО «ПРОМОМЕД»): - Смена контроля Акционера над ПАО «ПРОМОМЕД» - Потеря контроля ПАО «ПРОМОМЕД» над Эмитентом и/или Поручителем - Чистый долг/EBITDA более 3,0х - Максимальные дивидендные платежи выше 50% от прибыли - Отсутствие рейтингов у Эмитента от всех агентств (Эксперт РА, АКРА, НКР и НРА) - Нераскрытие отчета об исполнении/неисполнении ковенант Эмитентом в установленные сроки - Просрочка более чем на 20 рабочих дней долговых обязательств компаний Группы

Книга заявок по облигациям «ПРОМОМЕД ДМ» серии 002Р-03 объемом до 4 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск)

Другие новости компании