Новые выпуски: эмитент Honeywell Aerospace разместил еврооблигации (USU43781AE02, USU43781AF76, USU43781AG59, USU43781AH33, USU43781AJ98, USU43781AK61, USU43781AA89, USU43781AC46, USU43781AD29) на суммы USD 2000, USD 1750, USD 3250, USD 1000, USD 3500, USD 1500, USD 1250, USD 1250, USD 500 млн со сроком погашения в 2031, 2033, 2036, 2046, 2056, 2066, 2028, 2029, 2029 годах соответственно.

10 марта 2026 эмитент Honeywell Aerospace разместил еврооблигации (USU43781AE02, USU43781AF76, USU43781AG59, USU43781AH33, USU43781AJ98, USU43781AK61, USU43781AA89, USU43781AC46, USU43781AD29). • На сумму USD 2000.0 млн cо ставкой купона 4.3% и сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.822% от номинала. Организаторы размещения: Academy Securities, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), ANZ Group Holdings, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBS, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank, TD Securities, Truist Bank, UniCredit, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • На сумму USD 1750.0 млн cо ставкой купона 4.6% и сроком погашения в 2033 году. Бумаги были проданы по цене 99.769% от номинала. Организаторы размещения: Academy Securities, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), ANZ Group Holdings, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBS, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank, TD Securities, Truist Bank, UniCredit, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • На сумму USD 3250.0 млн cо ставкой купона 4.95% и сроком погашения в 2036 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Academy Securities, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), ANZ Group Holdings, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBS, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank, TD Securities, Truist Bank, UniCredit, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • На сумму USD 1000.0 млн cо ставкой купона 5.622% и сроком погашения в 2046 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Academy Securities, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), ANZ Group Holdings, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBS, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank, TD Securities, Truist Bank, UniCredit, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • На сумму USD 3500.0 млн cо ставкой купона 5.732% и сроком погашения в 2056 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Academy Securities, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), ANZ Group Holdings, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBS, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank, TD Securities, Truist Bank, UniCredit, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • На сумму USD 1500.0 млн cо ставкой купона 5.852% и сроком погашения в 2066 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Academy Securities, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), ANZ Group Holdings, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBS, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank, TD Securities, Truist Bank, UniCredit, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • На сумму USD 1250.0 млн cо ставкой купона 3.9% и сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.928% от номинала. Организаторы размещения: Academy Securities, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), ANZ Group Holdings, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBS, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank, TD Securities, Truist Bank, UniCredit, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • На сумму USD 1250.0 млн cо ставкой купона 4% и сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.832% от номинала. Организаторы размещения: Academy Securities, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), ANZ Group Holdings, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBS, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank, TD Securities, Truist Bank, UniCredit, U.S. Bancorp, Wells Fargo. • На сумму USD 500.0 млн и сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организаторы размещения: Academy Securities, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), ANZ Group Holdings, BNP Paribas, BofA Securities, CIBC, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBS, RBC Capital Markets, Banco Santander, Bank of Nova Scotia, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank, TD Securities, Truist Bank, UniCredit, U.S. Bancorp, Wells Fargo.

Другие новости компании