Книга заявок по облигациям «СФО СИНАРА СЕКЬЮР» класса «А» на 7.2 млрд рублей предварительно откроется 23 марта

Книга заявок по облигациям «СФО СИНАРА СЕКЬЮР» класса «А» объемом 7.2 млрд рублей предварительно будет открыта 23 марта, говорится в материалах организатора. Максимальный резервный фонд – 8% от номинальной стоимости размещенных облигаций. Плановая дата погашения – 26 октября 2029 года. Купонный период – месяц (1-й период – с даты начала размещения по 30 апреля) Даты выплат купонов – 26 число второго месяца, следующего за окончанием соответствующего Расчетного периода. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Дата начала плановой амортизации – 26 июля 2027 года. Расчетная дюрация – ~ 2 года по плановому графику погашения. Тип купона – фиксированный. Ориентир по ставке купона – 16.50% годовых (доходность к погашению – 17.81% годовых). Объем залогового обеспечения – портфель потребительских кредитов Банковской группы Синара на сумму 9 млрд рублей. Call-опцион – в любую дату выплаты, следующую за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость Облигаций станет меньше 10% от номинальной стоимости размешенных облигаций и облигаций класса Б (младший транш облигаций класса Б объемом 1.8 млрд рублей приобретет Банк Синара). Револьверный период – 16 месяцев, до 26 июля 2027, если он не завершится ранее в связи с наступлением даты плановой либо ускоренной амортизации, либо в связи с возникновением у владельцев облигаций права требовать их досрочного погашения. Предварительная дата начала размещения – 26 марта. Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск включен в Третий уровень листинга. Агент по размещению, маркет мейкер – Банк Синара. Оригинатор, сервисный агент – Банк Синара. Резервный сервисный агент – ТБанк. Расчетный агент – Тревеч-Управление. Банк залогового счета – Совкомбанк. ПВО – Лигал Капитал Сервисес. Механизмы защиты инвесторов: 1) облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов на сумму 9 млрд рублей; 2) сформирован первоначальный резервный фонд в размере 600 млн рублей; 3) наличие младшего транша облигаций класса Б, приобретаемого АО Банк Синара, в размере 1,8 млрд рублей, исполнение обязательств по которому осуществляется после исполнения обязательств по Облигациям с наступившим сроком исполнения, который будет брать на себя потери по портфелю; 4) размер кредитного усиления за счет средств резервного фонда и объема младшего транша облигаций класса Б составляет 33%; 5) строгие требования к портфелю кредитов в залоговом обеспечении; 6) строгие триггеры ускоренной амортизации, в том числе по доле дефолтов и кредитных каникул в портфеле потребительских кредитов на каждый расчетный период (6%); 7) независимый аудитор по портфелю потребительских кредитов.

Книга заявок по облигациям «СФО СИНАРА СЕКЬЮР» класса «А» на 7.2 млрд рублей предварительно откроется 23 марта

Другие новости компании