Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СФО СИНАРА СЕКЬЮР» класса «А» установлен на уровне 16.50% годовых (доходность – 17.81% годовых)

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СФО СИНАРА СЕКЬЮР» класса «А» установлен на уровне 16.50% годовых (доходность – 17.81% годовых), говорится в материалах организатора. Максимальный резервный фонд – 8.5% от номинальной стоимости размещенных облигаций. Планируемый объем размещения - 7.2 млрд рублей. Плановая дата погашения – 26 октября 2029 года. Купонный период – месяц (1-й период – с даты начала размещения по 30 апреля) Даты выплат купонов – 26 число второго месяца, следующего за окончанием соответствующего Расчетного периода. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Дата начала плановой амортизации – 26 июля 2027 года. Расчетная дюрация – ~ 2 года по плановому графику погашения. Объем залогового обеспечения – портфель потребительских кредитов Банковской группы Синара на сумму 9 млрд рублей. Call-опцион – в любую дату выплаты, следующую за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость Облигаций станет меньше 10% от номинальной стоимости размешенных облигаций и облигаций класса Б (младший транш облигаций класса Б объемом 1.8 млрд рублей приобретет Банк Синара). Револьверный период – 16 месяцев, до 26 июля 2027, если он не завершится ранее в связи с наступлением даты плановой либо ускоренной амортизации, либо в связи с возникновением у владельцев облигаций права требовать их досрочного погашения. Предварительная дата начала размещения – 26 марта. Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск включен в Третий уровень листинга. Агент по размещению, маркет мейкер – Банк Синара. Оригинатор, сервисный агент – Банк Синара. Резервный сервисный агент – ТБанк. Расчетный агент – Тревеч-Управление. Банк залогового счета – Совкомбанк. ПВО – Лигал Капитал Сервисес. Механизмы защиты инвесторов: 1) облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов на сумму 9 млрд рублей; 2) сформирован первоначальный резервный фонд в размере 600 млн рублей; 3) наличие младшего транша облигаций класса Б, приобретаемого АО Банк Синара, в размере 1,8 млрд рублей, исполнение обязательств по которому осуществляется после исполнения обязательств по Облигациям с наступившим сроком исполнения, который будет брать на себя потери по портфелю; 4) размер кредитного усиления за счет средств резервного фонда и объема младшего транша облигаций класса Б составляет 33%; 5) строгие требования к портфелю кредитов в залоговом обеспечении; 6) строгие триггеры ускоренной амортизации, в том числе по доле дефолтов и кредитных каникул в портфеле потребительских кредитов на каждый расчетный период (6%); 7) независимый аудитор по портфелю потребительских кредитов.

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СФО СИНАРА СЕКЬЮР» класса «А» установлен на уровне 16.50% годовых (доходность – 17.81% годовых)

Другие новости компании