«ДОМ.РФ Ипотечный агент» разместил облигации серии БО-001P-62 на 26.23 млрд рублей

Сегодня «ДОМ.РФ Ипотечный агент» завершил размещение ипотечных облигаций серии БО-001P-62 в количестве 26 237 442 штук (100% от общего количества бумаг, подлежавших размещению), говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 26.78 руб.). Общий размер дохода по купону составит 702 638 696 рублей 76 копеек. Знчение надбавки к КС для расчета ставки купонов установлено на уровне 1.35% годовых. Дата погашения – 28 декабря 2056 года (дата погашения последней закладной в пуле). Купонный период: 1-й купон – выплата 28 мая, 2-й и последующие – 1 месяц (с датами выплат: 28-го числа каждого месяца). Номинальная стоимость – 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка для квалифицированных инвесторов. Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений (CPR) и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней (CDR). Ожидаемая дюрация (средневзвешенный денежный поток): ~3.7 лет при ожидаемых значениях CPR ~10% (в % годовых от объема непогашенного номинала). Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций. Дата начала размещения – 31 марта. Организатор и агент по размещению, оригинатор – Банк ДОМ.РФ. Размещение – Московская биржа, выпуск включен в Первый уровень листинга. Обеспечение: 1. Залог ипотечного покрытия. 2. Поручительство ПАО «ДОМ.РФ». Кредитное усиление: 1. Обязательство ПАО «ДОМ.РФ» по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней. 2. Портфель ипотечных закладных зафиксирован. Ипотечное покрытие сформировано из закладных по льготным программам ипотечного кредитования с государственной поддержкой («Семейная ипотека», «Льготная ипотека» и «Льготная ипотека для IT-специалистов»).

«ДОМ.РФ Ипотечный агент» разместил облигации серии БО-001P-62 на 26.23 млрд рублей

Другие новости компании