Книга заявок по облигациям «СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-3» класса «А» на 20 млрд рублей будет открыта с 6 по 9 апреля

Книга заявок по облигациям «СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-3» класса «А» на 20 млрд рублей будет открыта с 6 по 9 апреля, говорится в материалах организатора. Объем портфеля кредитов в обеспечении – 25 млрд рублей. Резервный фонд – 6% от номинальной стоимости облигаций (1 200 млн руб.). Ожидаемая дата погашения – 01.10.2027, предельная дата погашения – 01.10.2032. Расчетная дюрация – 0.71 года. Купонный период – месяц. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Револьверный период не предусмотрен. Амортизация: ежемесячно, начиная с даты выплаты первого купона – 01.07.2026. Call-опцион – в даты выплаты, следующие за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций станет равной или меньше 10%. Тип купона – фиксированный. Ориентир ставки купона – не выше 16.30% годовых (доходность – не выше 17.51% годовых). Дата начала размещения – 13 апреля. Размещение пройдет на Московской бирже, Третий уровень листинга. Организатор и андеррайтер – АЛЬФА-БАНК. ПВО – Рондо Капитал. Oригинатор, Банк счета, Сервисный агент, Расчетный агент – АЛЬФА-БАНК. Владельцы облигаций вправе требовать досрочного погашения в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения тестирования. Механизмы защиты владельцев облигаций: 1. Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов, превышающим номинальную стоимость облигаций на 25%; 2. Сформирован Резервный фонд в размере 6% от совокупной номинальной стоимости облигаций (1 200 млн руб.); 3. Избыточный спред между ставкой купона ([16,3]%) по облигациям и по портфелю кредитов (~26,40%); 4. Потребительские кредиты в портфеле отвечают строгим квалификационным требованиям; 5. Денежные суммы, полученные по кредитам, зачисляются на залоговый счет эмитента. Операции по залоговому счету ограничены перечнем, указанным в Решении о выпуске.

Книга заявок по облигациям «СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-3» класса «А» на 20 млрд рублей будет открыта с 6 по 9 апреля

Другие новости компании