Финальный ориентир надбавки к значению КС по облигациям «СОПФ ДОМ.РФ» серии 16 установлен на уровне 160 б.п.

Финальный ориентир надбавки к значению КС по облигациям «СОПФ ДОМ.РФ» серии 16 установлен на уровне 160 б.п., говорится в материалах организаторов. Планируемый объем размещения – 20 млрд рублей. Срок обращения – 1.9 лет (699 дней), дата погашения – 29 марта 2028 года. Купонный период – ежеквартально (29 июня, 29 сентября, 29 декабря, 29 марта). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Порядок определения ставки купона – сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле «Ключевая ставка Банка России + надбавка». Дата размещения – 30 апреля. Организатор и агент по размещению – Банк ДОМ.РФ. Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск включен в Первый уровень листинга, «Сегмент национальных и адаптационных проектов Сектора устойчивого развития». Получено Независимое заключение Эксперт РА согласно Принципам социальных облигаций (Social Bond Principles, ICMA). Поручительство – гарантия ПАО «ДОМ.РФ» в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей: п. 7.3.3 «Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством»; оферта поручителя. ВЛА-2 – пониженный поправочный коэффициент при расчете ННКЛ – 15%. Коэффициент риска 20% при расчете нормативов достаточности капитала; облигации относятся к ценным бумагам с низким риском. Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста в соответствии с ограничениями № 192-ФЗ от 11.06.2021. Цель размещения – финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры. Дополнительное кредитное усиление: (1) линия резервного финансирования от ПАО ДОМ.РФ в адрес СОПФ; (2) залог денежных требований по договорам займа, которые выдает СОПФ на финансирование инфраструктуры. Все договоры обеспечены прямой гарантией субъекта РФ либо являются контрактным денежным потоком, гарантированным государством в рамках концессий / ГЧП; (3) залог прав по договорам залогового счета, на котором находятся средства, привлеченные в ходе размещения облигаций и ожидающие проектную выборку.

Финальный ориентир надбавки к значению КС по облигациям «СОПФ ДОМ.РФ» серии 16 установлен на уровне 160 б.п.

Другие новости компании