Книга заявок по ипотечным облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-67 на 23.6 млрд рублей откроется 25 июня

Книга заявок по ипотечным облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-67 будет открыта 25 июня, говорится в материалах организатора. Планируемый объем размещения – 23 684 921 000 рублей. Дата погашения – 28 февраля 2057 года (дата погашения последней закладной в пуле). Купонный период: 1-й купон – выплата 28 августа, 2-й и последующие – 1 месяц (с датами выплат: 28-го числа каждого месяца). Номинальная стоимость – 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка для квалифицированных инвесторов. Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений (CPR) и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней (CDR). Ожидаемая дюрация (средневзвешенный денежный поток): ~3.17 лет при ожидаемых значениях CPR 10.53% и CDR 0.60% (в % годовых от объема непогашенного номинала). Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций. Порядок определения ставки купона – значение КС Банка России, действующее на 1-й день месяца, на который приходится начало купонного периода + надбавка. Ориентир надбавки – не выше 135 б.п. Предварительная дата начала размещения – 30 июня. Организатор и агент по размещению, оригинатор – Банк ДОМ.РФ. Размещение – Московская биржа, ожидается Первый уровень листинга. Обеспечение: 1. Залог ипотечного покрытия. 2. Поручительство ПАО «ДОМ.РФ». Кредитное усиление: 1. Обязательство ПАО «ДОМ.РФ» по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней. 2. Портфель ипотечных закладных зафиксирован. Ипотечное покрытие сформировано из закладных по льготным программам ипотечного кредитования с государственной поддержкой («Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека для IT-специалистов»). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов, страховых резервов и собственных средств страховщиков, средств жилищных накоплений военнослужащих, а также для размещения временно свободных средств госкомпаний и госкорпораций.

Книга заявок по ипотечным облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-67 на 23.6 млрд рублей откроется 25 июня

Другие новости компании