«Атомэнергопром» разместил облигации серии 001P-15 на 110 млн долларов США и серии 001P-16 на 1.8 млрд юаней

Сегодня «Атомэнергопром» завершил размещение облигаций серии 001P-15 в количестве 110 000 штук (100% от общего количества бумаг, подлежавших размещению) и серии 001P-16 в количестве 1.8 млн штук (100% от общего количества бумаг, подлежавших размещению), говорится в сообщениях эмитента. Ставка 1-10 купонов серии 001P-15 установлена на уровне 8.00% годовых (в расчете на одну бумагу по 1-9 купонам – 19.95 долларов США, 10 купон – 12.71 долларов США). Ставка 1-6 купонов серии 001P-16 установлена на уровне 7.50% годовых (в расчете на одну бумагу по 1-5 купонам – 18.70 юаней, 6 купон – 11.92 юаней). Срок обращения серии 001P-15 – 2.5 года (погашение – декабрь 2028 г.), серии 001P-16 – 1.5 года (погашение – декабрь 2027 г.). Купонный период серии 001P-15: 1-9 купоны – 91 день, 10 купон – 58 дней; серии 001P-16: 1-5 купоны – 91 день, 6 купон – 58 дней. Номинальная стоимость одной бумаги серии 001P-15 – 1 000 долларов США, серии 001P-16 – 1 000 юаней. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Тип купона обеих серий – фиксированный. Дата начала размещения – 14 июля. Размещение – Московская биржа, выпуски включены во Второй уровень листинга. Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, ВБРР, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, МКБ, МТС-Банк, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк, Джи Ай Солюшенс. Агент по размещению – Газпромбанк. Расчеты по облигациям: серия 001P-15 – в рублях по официальному курсу Банка России при размещении, выплате купона и погашении; серия 001P-16 – по выбору инвестора в юанях или рублях при размещении. В рублях при выплате купона и погашении. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов. Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам.

«Атомэнергопром» разместил облигации серии 001P-15 на 110 млн долларов США и серии 001P-16 на 1.8 млрд юаней

Другие новости компании