Книга заявок по облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-69 на 10.2 млрд рублей будет откроется 25 августа в 11:00 (мск)

Книга заявок по облигациям с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-69 номинальным объемом 10.2 млрд рублей будет открыта 25 августа с 11:00 до 15:00 (мск), говорится в материалах организатора. Срок погашения – 28 августа 2057 года. Купонный период – месяц (даты купонной выплаты – 28-е число каждого месяца). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Расчетная дюрация – ~1,66 года (при ожидаемом средневзвешенном CPR по ипотечным кредитам 32,73% годовых). Ставка купона – фиксированная. Индикативный ориентир доходности и купона: OIS RUONIA 2Y + 300 bp / (15.75 – 16.00% годовых). Досрочное погашение по усмотрению эмитента: - при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 5% от номинального объема эмиссии; - в случае исполнения Поручителем обязательства по облигациям за эмитента; - в случае реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания - в случае наступления оснований, предусмотренных в разделе «Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев» Решения о выпуске облигаций Дата начала размещения – 27 августа. Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск включен в Первый уровень листинга. Организатор – Банк ВТБ. Агент по размещению – ВТБ Капитал Трейдинг. Резервный сервисный агент – ДОМ.РФ. Банк-оригинатор – Банк ВТБ. Поручитель – ДОМ.РФ. Механизмы защиты владельцев Облигаций: 1. Залог ипотечного покрытия в сумме 32,1 млрд руб. (основной долг + проценты) 2. Поручительство ПАО ДОМ.РФ 3. Обязательство ПАО ДОМ.РФ по выкупу у Эмитента дефолтных закладных, входящих в Ипотечное покрытие, в течение всего срока обращения Облигаций 4. Оказание государственной поддержки в виде обеспечения возвратности номинальной стоимости Облигаций в случае неисполнения обязательств по Облигациям со стороны Эмитента и ПАО ДОМ.РФ 5. Кредитный портфель, переданный Банком ВТБ (ПАО) ипотечному агенту, зафиксирован, и Банк ВТБ (ПАО) не может заменить в нем кредиты. В случае прекращения сервисного обслуживания Банком ВТБ (ПАО) портфеля закладных, такое обслуживание обеспечит Резервный сервисный агент Характеристики портфеля кредитов на дату утверждения Решения о выпуске Облигаций: - объем основного долга 10,2 млрд руб. - средневзвешенная ставка по портфелю кредитов 19,53% - количество закладных 3933 шт. - географическая диверсификация: 83 региона, максимальная доля одного региона – 17,80% (г. Москва) - средневзвешенный показатель Кредит/Залог 37,65% - средневзвешенный срок с даты выдачи кредитов – 0,69 года - средневзвешенный срок до погашения – 15,41 лет - в Кредитный портфель, переданный Банком ВТБ (ПАО) ипотечному агенту, вошли закладные без просроченной задолженности Выпуск соответствуют критериям для включения в Ломбардный список ЦБ.

Книга заявок по облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-69 на 10.2 млрд рублей будет откроется 25 августа в 11:00 (мск)

Другие новости компании