Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СФО СВОЙ КАПИТАЛ – ФИНТЕХ» класса А-2026 установлен на уровне 17,00% годовых (доходность – 18,39% годовых)

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СФО СВОЙ КАПИТАЛ – ФИНТЕХ» класса А-2026 установлен на уровне 17,00% годовых (доходность – 18,39% годовых), сообщается в материалах организаторов. Планируемый объем размещения составит 1 млрд рублей. Предельная дата погашения – 25 июля 2032 года. Cleanup Call-опцион — в даты купонных выплат после снижения непогашенного объема облигаций до 10% или менее от первоначального объема, а также в дату выплаты 23-го купона. Купонный период: 1-й купонный период с Даты начала размещения по 25-е ноября, 2-й и все последующие – 1 месяц. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Револьверный период – 1,5 года. Расчетная дюрация – ~ 1,5 года. Амортизация: начиная с 17-й даты выплаты, либо ранее при срабатывании триггеров на ускоренную амортизацию облигаций. Предварительная дата начала размещения – 8 сентября. Размещение – Московская биржа, выпуск включен в Третий уровень листинга. Организаторы – Совкомбанк, Альфа-Банк. Агент по размещению – Совкомбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез. Оригинатор – ООО МФК «Мани Мен». Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторами при условии прохождения тестирования. Механизмы защиты владельцев облигаций: – Размер залогового обеспечения по облигациям превышает номинальную стоимость облигаций на 40.8% от объема Облигаций класса «А». – Резервный фонд в размере купонных выплат по Облигациям за 6 месяцев в виде средств на залоговом счете СФО. – Операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на залоговом счете, ограничены перечнем, указанным в Решении о выпуске, и контролируются банком залогового счета. – Эмитент ведет реестр учета денежных требований, являющихся предметом залога по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет, в соответствии с Указанием Банка России от 20 июня 2014 г. № 3289-У.

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СФО СВОЙ КАПИТАЛ – ФИНТЕХ» класса А-2026 установлен на уровне 17,00% годовых (доходность – 18,39% годовых)

Другие новости компании