ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

«ЮТэйр» завершила сделку по рефинансированию долгового портфеля - Интерфакс

30 декабря 2015 Интерфакс
Авиакомпания "ЮТэйр" успешно завершила сделку по рефинансированию долгового портфеля, говорится в совместном пресс-релизе компании и Райффайзенбанка, выступающего консультантом "ЮТэйр" по реструктуризации долгового портфеля.

Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов совокупным объемом 42,6 млрд рублей и двух облигационных займов общим номинальным объемом около 13,3 млрд рублей с погашением через 7 и 12 лет.

Кредиты срочностью 7 и 12 лет обеспечены поручительствами от компаний "ЮТэйр-Вертолетные услуги" и "ЮТэйр-Лизинг", а также единым пулом залогов активов компаний Группы "ЮТэйр". Семилетний синдицированный кредит обеспечен гарантией правительства РФ на 50% от суммы кредита (договор о предоставлении государственной гарантии подписан 24 декабря 2015 года). В синдикат кредиторов вошло 11 банков.

"Привлеченное финансирование позволило авиакомпании "удлинить" портфель задолженности и создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии", - говорится в сообщении.

Сбербанк выступил организатором финансирования, а также выполняет функции агента по кредиту и управляющего залогами. Международная юридическая фирма Clifford Chance выступила в роли юридического консультанта на стороне банков-кредиторов, международная юридическая фирма Akin Gump - юридическим консультантом на стороне заемщика.

"Мы рады успешному завершению непростого процесса реструктуризации долгового портфеля, который станет залогом стабильной работы и устойчивого развития в будущем группы "ЮТэйр". Хочу выразить благодарность кредиторам, всему трудовому коллективу авиакомпании, нашим акционерам, пассажирам, заказчикам авиационных услуг и поставщикам за доверие и поддержку", - прокомментировал гендиректор "ЮТэйр" Андрей Мартиросов.

"Закрытие сделки является результатом невероятно объемной и многоплановой совместной работы организатора, кредиторов, команды "ЮТэйр" и консультантов компании, продолжавшейся более года", - сказал начальник управления инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Олег Гордиенко.
Организация — ЮТэйр
  • Полное название
    ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
  • Отрасль
    Транспорт
Кредит — ЮТэйр, 1, 11.2015
  • Статус
    Предоставлен
  • Объём
    18 900 000 000 RUB
  • Дата подписания
    Ноябрь 2015
  • Дата погашения
    Ноябрь 2022

Другие новости компании