Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов
Смотрите новости Cbonds на YouTube

Лизинговая Brunswick Rail пытается реструктурировать бонды на $600 млн - Ведомости

28 июня 2016 Ведомости
Лизинговая компания Brunswick Rail предложила держателям евробондов на $600 млн, срок погашения которых наступает в ноябре 2017 г., условия реструктуризации. Об этом компания сообщила в понедельник. Свои предложения Brunswick Rail сделала после провала переговоров с группой кредиторов, отмечается в сообщении. Возможную реструктуризацию долларовых бумаг компания начала еще в январе.

Ранее в июне Brunswick Rail предлагала кредиторам, включая VR Capital Group Ltd. и Pacific Investment Management Co., выплатить 48% от номинала бондов ($480 на каждые $1000) за наличные и варианты на 25% увеличенного капитала Brunswick Rail. Реализовать этот план мог помочь ВТБ – он предоставил лизинговой компании кредитную линию на 20 млрд руб.

Теперь Brunswick Rail предложила два новых варианта обратного выкупа долговых бумаг. Первый предполагает выплату 51% от номинала бондов ($510 на каждые $1000 номинала), второй – комбинацию денежной выплаты 38% номинала ($380 на $1000) и перевода еще 35% в конвертируемые бумаги (дадут право не более чем 25% от капитала). В 2018 г. компании предстоит погашение кредита на 3,53 млрд руб. перед Альфа-банком. Этот кредит Brunswick Rail тоже планировала рефинансировать за счет линии ВТБ. Общий долг компании на 31 марта – $667,7 млн.

Старший аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов считает, что это не последнее предложение Brunswick Rail: «Судя по всему, процесс переговоров идет тяжело, стороны далеки от консенсуса». Но эксперт уверен, что Brunswick Rail сложно сделать держателям облигаций щедрое предложение. «Дно по ставкам аренды было пройдено еще в прошлом году, но финансовые результаты компании такие же плохие, как I квартал прошлого года», – указывает он. Способность компании генерировать денежные потоки в течение 12–18 месяцев, вероятно, ухудшится – рынок еще очень слаб, писали в середине июня аналитики Moody’s. Предложение Brunswick Rail выплатить 51% номинала фактически означает возврат инвесторам всей стоимости вагонного парка, указывает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Анна Зиброва
  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    20 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Brunswick Rail Ltd
  • Полное название
    Brunswick Rail Ltd
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Лизинг и аренда