ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

«Евраз» размещает шестилетние еврооблигации на сумму 750 млн долл, ставка купона – 5.375% годовых

14 марта 2017
Evraz Group S.A. размещает долларовые еврооблигации с погашением через 6 лет (погашение 20 марта 2023 г.), следует из сообщения Газпромбанка. По итогам букбилдинга ставка купон определена на уровне 5.375% годовых, объем размещения – 750 млн долл. Переподписка составила более 2 млрд долл.

Первичный ориентир купона – около 5.5% годовых, в процессе букбилдинга он был снижен до 5.25 - 5.375% годовых. Техническое размещение запланировано на 20 марта 2017 г. Организаторы выпуска – Citi, Deutsche Bank, GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital.

Напомним также, что компания готовится выкупить прежние выпуски еврооблигаций трех серий с погашением в 2018 и 2020 годах на общую сумму до 952.5 млн долларов. Итоги подводятся 13 марта.
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    750 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Евраз
  • Полное название
    ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Черная металлургия

Другие новости компании