Еврооблигации: Energia Group, 7.5% 1mar2020, EUR (FIGI RegS BBG0080V9FB8, XS1179900102, WKN A1ZV0K)

Облигации Energia Group серии (ISIN XS1179900102, FIGI BBG0080V9FB8) — Energia Group, 7.5% 1mar2020, EUR выпуск компании «Energia Group Limited» объёмом 600 000 000,00 EUR в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 100 000 EUR и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Energia Group установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 10 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 10.

Эмитент — Energia Group Limited/Великобритания/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(15.09.2026),Fitch Ratings(03.09.2026)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)

(***%)
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Цели размещения

Refinance
Описание целей размещения

The gross proceeds from the sale of the Notes in the Offering is approximately GBP467.5 million. The Group used the gross proceeds of the Offering (i) to purchase or redeem in full the Existing Notes (including prepayment premiums and accrued but unpaid interest), (ii) to repay expected drawings under the Existing Revolving Credit Facility, (iii) to repay a portion of the amount outstanding under the Subordinated Shareholder Loan, the proceeds of which will be used by VGHL to repay a portion of the amounts outstanding under the Junior Credit Facility (including accrued but unpaid interest, fees and break costs related thereto) (iv) to pay costs, expenses and fees (legal, accounting or otherwise) in connection with the Refinancing and (v) to make payments in relation to the settlement of certain cross currency swaps.

Участники

Организатор

***, ***
Депозитарий

***, ***
Юридический консультант организаторов по международному праву

***
Юридический консультант эмитента по международному праву

***

Еврооблигации: Energia Group, 7.5% 1mar2020, EUR (FIGI RegS BBG0080V9FB8, XS1179900102, WKN A1ZV0K)

Скачивание в PDF

Данные финансовых рынков через API

Данные и инструменты для анализа мировых рынков

Эмиссионные документы

Проспект

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Последние выпуски

Новости

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация