Еврооблигации: Naspers, 4.987% 19jan2052, USD (FIGI RegS BBG014GVQWW0, WKN A3K032)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Trace-eligible, Senior Unsecured

Статус

В обращении

Объем

1 250 000 000 USD

Размещение

***

Погашение (оферта)

*** (-)

НКД

Страна риска

ЮАР

Текущий купон

***%

Цена

Доходность / дюрация

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации Naspers серии (ISIN USN7163RAY91, FIGI BBG014GVQWW0) — Naspers, 4.987% 19jan2052, USD выпуск компании «Naspers Limited» объёмом 1 250 000 000,00 USD в обращении на Cbonds Estimation. Выпуск имеет номинал 200 000 USD и входит в Cbonds Africa Corporate IG USD Duration Index,Cbonds Africa Corporate IG USD G-spread Index,Cbonds Africa Corporate IG USD Index,Cbonds Africa Corporate IG USD Price Index,Cbonds Africa Corporate IG USD T-spread Index,Cbonds Africa Corporate IG USD YTM Index,Cbonds Africa Corporate USD Duration Index,Cbonds Africa Corporate USD G-spread Index,Cbonds Africa Corporate USD Index,Cbonds Africa Corporate USD Price Index,Cbonds Africa Corporate USD T-spread Index,Cbonds Africa Corporate USD YTM Index,Cbonds Asia Corporate IG USD Duration Index,Cbonds Asia Corporate IG USD G-spread Index,Cbonds Asia Corporate IG USD Index,Cbonds Asia Corporate IG USD Price Index,Cbonds Asia Corporate IG USD T-spread Index,Cbonds Asia Corporate IG USD YTM Index,Cbonds Asia Corporate USD Duration Index,Cbonds Asia Corporate USD G-spread Index,Cbonds Asia Corporate USD Index,Cbonds Asia Corporate USD Price Index,Cbonds Asia Corporate USD T-spread Index,Cbonds Asia Corporate USD YTM Index,Cbonds EM Corporate BBB Duration Index,Cbonds EM Corporate BBB G-spread Index,Cbonds EM Corporate BBB Index TR,Cbonds EM Corporate BBB Price Index,Cbonds EM Corporate BBB T-Spread Index,Cbonds EM Corporate BBB YTM Index,Cbonds EM Corporate IG USD Duration Index,Cbonds EM Corporate IG USD G-spread Index,Cbonds EM Corporate IG USD Index,Cbonds EM Corporate IG USD Price Index,Cbonds EM Corporate IG USD T-spread Index,Cbonds EM Corporate IG USD YTM Index,Cbonds EM Corporate USD Duration Index,Cbonds EM Corporate USD G-spread Index,Cbonds EM Corporate USD Index,Cbonds EM Corporate USD Price Index,Cbonds EM Corporate USD T-spread Index,Cbonds EM Corporate USD YTM Index,Cbonds South Africa Corporate USD Duration Index,Cbonds South Africa Corporate USD G-spread Index,Cbonds South Africa Corporate USD Index,Cbonds South Africa Corporate USD Price Index,Cbonds South Africa Corporate USD T-spread Index,Cbonds South Africa Corporate USD YTM Index.

Дата размещения — эмиссия прошла на Cbonds Estimation в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Naspers установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 60 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 60.

Эмитент — Naspers Limited/ЮАР/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(03.12.2019),S&P Global Ratings(03.12.2019),S&P Global Ratings(03.12.2019),Fitch Ratings(23.05.2017),MSCI Inc(28.02.2025),Risk Insights(25.03.2026),Sustainalytics(23.05.2025)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)

(***%)
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Цели размещения

General Corporate Purposes
Описание целей размещения

We will incur various expenses in connection with the issuance of the Notes, including underwriting fees, legal counsel fees, rating agency fees and listing expenses. The net proceeds of the offering of the Notes, expected to be approximately U.S.$3,227,900,000, will be used for general corporate purposes, including acquisitions and investments.

Участники

Организатор

***, ***, ***, ***
Депозитарий

***, ***, ***
Юридический консультант организаторов по международному праву

***
Юридический консультант эмитента по международному праву

***
Юридический консультант эмитента по местному праву

***

Ковенанты

Изменение контроля
***
Кросс-дефолт
***
Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)
***
Оговорки о коллективных действиях
***
Ограничение деятельности
***
Ограничение задолженности
***
Ограничение задолженности дочерних компаний
***
Ограничение по инвестициям
***
Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам
***
Ограничение по платежам
***
Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний
***
Ограничение по предоставлению залога
***
Ограничение по продаже активов
***
Ограничение по продаже активов с обратной арендой
***
Ограничение по слиянию
***
Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами
***
Прочие
***
Случаи дефолта
***
Триггер рейтингов
***
Условие приостановки действия ковенантов
***
Финансовые ковенанты
***

Необходимо авторизоваться

Отправьте заявку на получение доступа

14.01.2022	Новый выпуск: Эмитент Naspers разместил еврооблигации (XS2430287875) со ставкой купона 2.778% со сроком погашения в 2034 году
14.01.2022	Новый выпуск: Эмитент Naspers разместил еврооблигации (XS2430287362) со ставкой купона 2.085% со сроком погашения в 2030 году
14.01.2022	Новый выпуск: Эмитент Naspers разместил еврооблигации (XS2430287529) со ставкой купона 1.207% со сроком погашения в 2026 году
12.01.2022	Новый выпуск: Эмитент Naspers разместил еврооблигации (USN7163RAX19) со ставкой купона 4.193% со сроком погашения в 2032 году
12.01.2022	Новый выпуск: Эмитент Naspers разместил еврооблигации (USN7163RAW36) со ставкой купона 3.257% со сроком погашения в 2027 году

2025
	I кв. англ.

	III кв. англ.

2024
	I кв. англ.

	III кв. англ.

2023
	I кв. англ.

	III кв. англ.

2022
	I кв. англ.

	III кв. англ.

2021
	I кв. англ.

	III кв. англ.

2020
	I кв. англ.

	III кв. англ.

2019
	I кв. англ.

	III кв. англ.

2018
	I кв. англ.

	III кв. англ.

Еврооблигации: Naspers, 4.987% 19jan2052, USD (FIGI RegS BBG014GVQWW0, WKN A3K032)

Скачивание в PDF

Эмиссионные документы

Проспект

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Ковенанты

Эмиссия входит в индекс

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Отчетность МСФО/US GAAP

Связанные лица на 30.09.2021

Имеют доли в компании

В которых компания имеет доли

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация

Институциональные держатели