Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Турция, 6% 14jan2041, USD (US900123BJ84)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Senior Unsecured

Эмиссия | Заёмщик
Заёмщик
  • JCRA
    -  | ***
    ***
  • Scope
    BB-  | ***
    ***
Статус
В обращении
Объем
3 000 000 000 USD
Размещение
05.12.2012
Погашение (оферта)
14.01.2041 (-)
НКД на
Страна риска
Турция
Текущий купон
6,00%
Цена
82,427%
Доходность / дюрация
8,135% MATURITY / 9,53
4 — средняя
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Калькулятор Что такое калькулятор?
  • Объем размещения
    3 000 000 000 USD
  • Объем в обращении
    3 000 000 000 USD
  • Эквивалент в USD
    3 000 000 000 USD
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • ISIN
    US900123BJ84
  • Common Code
    057740574
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG001CYCG37
  • SEDOL
    B3XJ8P5
  • Тикер
    TURKEY 6 01/14/41 30Y

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Эмиссионные документы

Окончательные условия

Проспект

Необходимо авторизоваться
Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
Турция имеет один из самых развитых рынков облигаций на Ближнем Востоке. Эмитенты страны активно выпускают как еврооблигации, так и внутренние бумаги. Всего в обращении по данным Cbonds на 30.06.2019 находятся более 700 турецких облигаций, из которых ...
Турция имеет один из самых развитых рынков облигаций на Ближнем Востоке. Эмитенты страны активно выпускают как еврооблигации, так и внутренние бумаги. Всего в обращении по данным Cbonds на 30.06.2019 находятся более 700 турецких облигаций, из которых 110 эмиссий выпущены Казначейством на общий объём эквивалентный 187 млрд. долларов США. По данным на ту же дату кредитный рейтинг Турции– B1/B+/BB.

Казначейство выпускает следующие виды облигаций:

• Government Domestic Borrowing Securities (GDBS) – общее название внутренних государственных облигаций, выпускаемых Казначейством.
• Lease Certificates – ценные бумаги, выпускаемые от имени Undersecretariat of Treasury Asset Leasing Company (UTALC) с целью финансирования арендованных активов. Эти ценные бумаги дают право владельцам получать доход от таких активов пропорционально их долям.
• Еврооблигации – международные бумаги Казначейства. Страна периодически выходит на международный рынок капитала, начиная с 1988 года.

Выпуск турецких государственных облигаций осуществляет Главное управление государственных финансов (General Directorate of Public Finance) Казначейства Республики Турция. Центральный банк отвечает за проведение аукционов по продаже государственных долговых ценных бумаг от имени Казначейства. Казначейские аукционы обычно проводятся по понедельникам и / или по вторникам. График проведения аукционов объявляется Казначейством заранее на 3 месяца вперед и публикуется в конце каждого месяца.

Government Domestic Borrowing Securities (GDBS) могут быть выпущены в виде Treasury bills – краткосрочных бескупонных казначейских векселей. Бумаги со сроком обращения более 1 года - Government Bonds (G-Bonds). Покупка таких турецких облигаций– это подходящий инструмент для инвесторов, предпочитающих долгосрочные инвестиции. Бумаги могут иметь как фиксированную, так и плавающую ставку, могут быть привязаны к инфляции.

Еще один необычный инструмент на рынке облигаций Турции - Gold Bonds и Gold Lease Certificates – выпускаются Казначейством для индивидуальных инвесторов, с целью диверсификации инструментов заимствования и привлечения в экономику дополнительного золота. Срок обращения таких бумаг 2 года. Полугодовые купоны выплачиваются в турецких лирах, индексированные на цену золота на дату выплаты купона.

Доходность десятилетних облигаций Турции на 30.04.2019: 18.95%. Доходность десятилетних еврооблигаций Турции на 30.04.2019: 8.11%. Актуальная кривая доходности Турции, а также доходности турецких облигаций доступны в функционале «Карты рынка» сайта Cbonds.
Показать все Скрыть
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Турция
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Турция
  • Сектор
    Государственный
Объём
  • Объем размещения
    3 000 000 000 USD
  • Объем в обращении
    3 000 000 000 USD
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    3 000 000 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • Непогашенный номинал
    200 000 USD
  • Лот кратности
    1 000 USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг
    Люксембургская ФБ, Берлинская биржа, Стамбульская ФБ, СПБ Биржа, TRY0141

Параметры денежного потока

  • Ставка купона
    6%
  • Метод расчета НКД
    30E/360
  • Начало начисления купонов
    12.01.2011
  • Периодичность выплаты купона
    2 раз(а) в год
  • Цена погашения
    100%
  • Дата погашения
    14.01.2041

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Аукционы и доразмещения

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    05.01.2011 - 05.12.2012
  • Объём первоначального размещения
    1 000 000 000 USD
  • Цена первичного размещения (доходность)
    96,631% (6,25%)
  • Дюрация при размещении
    13,81 лет
  • G-spread
    169,7 бп
  • Спрос
    5 000 000 000 USD
  • География размещения
    Турция - 35%, Европа - 33%, США - 31%, Азия - 1%.
  • Тип инвесторов
    Банки - 48%, управляющие компании - 47%, пенсионные фонды и страховые компании - 3%, хедж фонды - 2%
  • Цели размещения
    Refinance
  • Описание целей размещения
    Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Turkey will use the net proceeds from the sale of the debt securities for the general financing purposes of Turkey, which may include the repayment of debt.
Участники
  • Организатор
    Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, RBS
  • Депозитарий
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank

Ковенанты

  • Изменение контроля
  • Кросс-дефолт
  • Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)
  • Оговорки о коллективных действиях
  • Ограничение деятельности
  • Ограничение задолженности
  • Ограничение задолженности дочерних компаний
  • Ограничение по инвестициям
  • Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам
  • Ограничение по платежам
  • Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний
  • Ограничение по предоставлению залога
  • Ограничение по продаже активов
  • Ограничение по продаже активов с обратной арендой
  • Ограничение по слиянию
  • Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами
  • Прочие
  • Случаи дефолта
  • Триггер рейтингов
  • Условие приостановки действия ковенантов
  • Финансовые ковенанты
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Эмиссия входит в индекс

Cbonds EM Sovereign USD Duration Index
Cbonds EM Sovereign USD Index
Cbonds EM Sovereign USD Price Index
Cbonds EM Sovereign USD T-spread Index
Cbonds EM Sovereign USD YTM Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Duration Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Index
Cbonds Middle East Sovereign USD Price Index
Cbonds Middle East Sovereign USD T-spread Index
Cbonds Middle East Sovereign USD YTM Index
Cbonds Turkey Sovereign USD Duration Index
Cbonds Turkey Sovereign USD Index
Cbonds Turkey Sovereign USD Price Index
Cbonds Turkey Sovereign USD T-spread Index
Cbonds Turkey Sovereign USD YTM Index
Показать все Скрыть

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Новости

28.03.2025 Новый выпуск: эмитент Турция разместил облигации (TRM250425T13) на сумму TRY 19214 млн со сроком погашения в 2025 году
28.03.2025 Новый выпуск: эмитент Турция разместил облигации (TRM240425T14) на сумму TRY 18440 млн со сроком погашения в 2025 году
20.03.2025 Новый выпуск: эмитент Турция разместил облигации (TRT100332T15) на сумму TRY 24568 млн со сроком погашения в 2032 году
13.03.2025 Новый выпуск: эмитент Турция разместил облигации (TRT070329T15) на сумму TRY 51145 млн со сроком погашения в 2029 году
03.02.2025 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Турция "BB-", прогноз "стабильный"
Все новости организации

Связанные лица

В которых компания имеет доли

Идентификаторы

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    13945
  • CUSIP
    ***
  • Common Code
    057740574
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG001CYCG37
  • WKN
    A1GKZU
  • SEDOL
    B3XJ8P5
  • Тикер
    TURKEY 6 01/14/41 30Y
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    BON5

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Unsecured
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть

Институциональные держатели

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***