Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Mizuho Financial Group, 5.739% 27may2031, USD (FIGI BBG01FG7CR36, WKN A3LERY)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST

С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!

Watchlist
Отправьте заявку на получение доступа

Переменная ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured

Эмиссия | Заёмщик
Заёмщик
  • JCRA
    ***   | ***
    ***
Статус
В обращении
Объем
700 000 000 USD
Размещение
***
Погашение (оферта)
*** (-)
НКД
Страна риска
Япония
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация

Эмиссионные документы

Окончательные условия

Проспект (2 шт.)

Посмотреть все документы Скрыть

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
Mizuho Financial Group, Inc. provides comprehensive financial services through its subsidiaries. The Group provides variety of financial services such as general banking, securities brokerage, trust banking, and assets management.
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
Объём
  • Объем размещения
    700 000 000 USD
  • Объем в обращении
    700 000 000 USD
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    700 000 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • Непогашенный номинал
    *** USD
  • Лот кратности
    *** USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг

Параметры денежного потока

  • Тип переменной ставки купона
    Fix to Float
  • Базовая ставка
    1Y UST yield
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

100 000

акций

183 824

ETF & Funds

100 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Облигации Mizuho Financial Group серии (ISIN US60687YCR80, FIGI BBG01FG7CR36) — Mizuho Financial Group, 5.739% 27may2031, USD выпуск компании «Mizuho Financial Group Inc» объёмом 700 000 000,00 USD в обращении на Cbonds Estimation. Выпуск имеет номинал 200 000 USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на Cbonds Estimation в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

По выпуску Mizuho Financial Group установлена плавающая ставка. Базовая ставка — ***, маржа на уровне — ***.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 16 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 16.

Эмитент — Mizuho Financial Group Inc/Япония/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(19.11.2025),S&P Global Ratings(19.11.2025),S&P Global Ratings(19.11.2025),Fitch Ratings(16.10.2025),Fitch Ratings(16.10.2025),Japan Credit Rating Agency(04.08.2026),Rating and Investment Information (R&I)(22.05.2026)

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Цели размещения
    General Banking Purposes
  • Описание целей размещения
    We estimate that we will receive net proceeds from the issuance and sale of each series of the Notes (after deducting underwriting discounts and estimated offering expenses payable by us) of approximately $2,588.0 million which The company intends to use to make a loan that is intended to qualify as Internal TLAC under the Japanese TLAC Standard to Mizuho Bank. Mizuho Bank intends to utilize such funds for its general corporate purposes. The net proceeds from our sale of the debt securities and the use of these proceeds will be described in an applicable prospectus supplement or free writing prospectus.
Участники
  • Организатор
    ***, ***, ***, ***
  • Депозитарий
    ***, ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Ковенанты

  • Изменение контроля

    ***

  • Кросс-дефолт

    ***

  • Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)

    ***

  • Оговорки о коллективных действиях

    ***

  • Ограничение деятельности

    ***

  • Ограничение задолженности

    ***

  • Ограничение задолженности дочерних компаний

    ***

  • Ограничение по инвестициям

    ***

  • Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам

    ***

  • Ограничение по платежам

    ***

  • Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний

    ***

  • Ограничение по предоставлению залога

    ***

  • Ограничение по продаже активов

    ***

  • Ограничение по продаже активов с обратной арендой

    ***

  • Ограничение по слиянию

    ***

  • Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами

    ***

  • Прочие

    ***

  • Случаи дефолта

    ***

  • Триггер рейтингов

    ***

  • Условие приостановки действия ковенантов

    ***

  • Финансовые ковенанты

    ***

Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Новости

30.06.2026 Новые выпуски: эмитент Mizuho Financial Group разместил еврооблигации (US60687YDZ97, US60687YDY23, US60687YDU01, US60687YDV83, US60687YDX40, US60687YDW66) на суммы USD 1000, USD 700, USD 1650, USD 1250, USD 1000, USD 1000 млн со сроком погашения в 2032, 2030, 2030, 2032, 2047, 2037 годах соответственно.
11.02.2026 Новые выпуски: эмитент Mizuho Financial Group разместил еврооблигации (XS3293638568, XS3293639376) на суммы EUR 750, EUR 500 млн со сроком погашения в 2032, 2037 годах соответственно.
10.02.2026 Новые выпуски: эмитент Mizuho Financial Group разместил еврооблигации (US60687YDS54, US60687YDR71) на суммы USD 700, USD 600 млн со сроком погашения в 2037, 2032 годах соответственно.
09.02.2026 Новый выпуск: эмитент Mizuho Financial Group разместил еврооблигации (US60687YDT38) на сумму USD 500 млн со сроком погашения в 2032 году
20.08.2025 Новый выпуск: эмитент Mizuho Financial Group разместил еврооблигации (XS3157912943) со ставкой купона 3.688% на сумму EUR 750 млн со сроком погашения в 2035 году
Все новости организации

Отчетность МСФО/US GAAP

2026
I кв. англ.
2025
I кв. англ.
2024
I кв. англ.
2023
I кв. англ.
2022
I кв. англ.
2021
I кв. англ.
2020
I кв. англ.
2019
I кв. англ.
2018
I кв. англ.
2017
I кв. англ.
2016
I кв. англ.
2015
I кв. англ.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Связанные лица на 30.09.2021

Имеют доли в компании

В которых компания имеет доли

Идентификаторы

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1415252
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    259201144
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG01FG7CR36
  • WKN
    A3LERY
  • Тикер
    MIZUHO V5.739 05/27/31
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Senior Unsecured
  • Переменная ставка
  • Trace-eligible
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

Институциональные держатели

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***