Еврооблигации: PDVSA, 12.75% 17feb2022, USD (FIGI RegS BBG001J4CF10, WKN A1GMW8)

Облигации PDVSA серии (ISIN USP7807HAM71, FIGI BBG001J4CF10) — PDVSA, 12.75% 17feb2022, USD выпуск компании «Petroleos de Venezuela, S.A.» объёмом 3 000 000 000,00 USD в обращении на Cbonds Estimation. Выпуск имеет номинал 100 USD USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на Cbonds Estimation в формате через Открытая подпискас амортизацией номинала по графику. Погашение запланировано на 17.02.2022 и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации PDVSA установлена на уровне 12.75%% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются 2, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 22 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 22.

Эмитент — Petroleos de Venezuela, S.A./Венесуэла/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(20.02.2019),Moody's Investors Service(31.05.2019),S&P Global Ratings(13.06.2019),S&P Global Ratings(13.06.2019),Fitch Ratings(01.07.2019),Fitch Ratings(01.07.2019)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Книга заявок

09.02.2011 - 11.02.2011
Размещение

10.02.2011
Цена первичного размещения (доходность)

100% (12,75%)
Дюрация при размещении

5,82 лет
Спрос

9 000 000 000 USD
Цели размещения

Investment
Описание целей размещения

Финансирование инвестиционных проектов.

Участники

Организатор

Citigroup, Credit Suisse
Депозитарий

Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Трасти

Wilmington Trust Company
Юридический консультант организаторов по международному праву

Davis Polk & Wardwell
Юридический консультант эмитента по международному праву

Shearman & Sterling

Ковенанты

Изменение контроля
Кросс-дефолт
Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)
Оговорки о коллективных действиях
Ограничение деятельности
Ограничение задолженности
Ограничение задолженности дочерних компаний
Ограничение по инвестициям
Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам
Ограничение по платежам
Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний
Ограничение по предоставлению залога
Ограничение по продаже активов
Ограничение по продаже активов с обратной арендой
Ограничение по слиянию
Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами
Случаи дефолта
Триггер рейтингов
Условие приостановки действия ковенантов
Финансовые ковенанты

Необходимо авторизоваться

Отправьте заявку на получение доступа

11.10.2019	«Роснефть» может получить 49.9% Citgo – Коммерсантъ
10.02.2011	Эмитент PDVSA разместил еврооблигации на USD 3000 млн со ставкой купона 12.75%
19.10.2010	PdVSA разместила семилетние облигации на $3 млрд

Еврооблигации: PDVSA, 12.75% 17feb2022, USD (FIGI RegS BBG001J4CF10, WKN A1GMW8)

Скачивание в PDF

Эмиссионные документы

Уведомления о выпуске и размещении

Проспект

Уведомления о корпоративных действиях (2 шт.)

Уведомления о дефолте/реструктуризации

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Обслуживание долга

Размещение

Ковенанты

Дополнительная информация

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Связанные лица на 15.03.2022

Имеют доли в компании

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Институциональные держатели