Еврооблигации: Ziraat Bank, 8.375% perp., USD (FIGI RegS BBG01Y8DH035, XS3192238270, WKN A4EKD6)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Бессрочные, Переменная ставка, Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured

Статус

В обращении

Объем

600 000 000 USD

Размещение

***

Погашение (оферта)

Бессрочная (*** CALL)

НКД

Страна риска

Турция

Текущий купон

***%

Цена

Доходность / дюрация

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации Ziraat Bank серии (ISIN XS3192238270, FIGI BBG01Y8DH035) — Ziraat Bank, 8.375% perp., USD выпуск компании «Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S.» объёмом 600 000 000,00 USD в обращении на Cbonds Estimation. Выпуск имеет номинал 200 000 USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на Cbonds Estimation в формате *** через ***. Погашение запланировано на и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

По выпуску Ziraat Bank установлена плавающая ставка. Базовая ставка — ***, маржа на уровне — ***.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 11 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 11.

Эмитент — Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S./Турция/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(31.07.2025),Moody's Investors Service(31.07.2025),S&P Global Ratings(27.01.2023),S&P Global Ratings(27.01.2023),Fitch Ratings(12.06.2026),Fitch Ratings(12.06.2026),Fitch Ratings(12.06.2026),JCR Eurasia Rating(20.01.2026),JCR Eurasia Rating(20.01.2026),JCR Eurasia Rating(20.01.2026)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)

(***%)
Спрос

*** USD
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Цели размещения

General Corporate Purposes
General Banking Purposes
Bail-In
Описание целей размещения

General Corporate Purposes, Bail-in, Basel-III Additional Tier 1

Участники

Организатор

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Депозитарий

***, ***
Платежный агент

***
Юридический консультант организаторов по международному праву

***
Юридический консультант организаторов по местному праву

***
Юридический консультант эмитента по международному праву

***
Юридический консультант эмитента по местному праву

***

01.11.2025	Новый выпуск: эмитент Ziraat Bank разместил еврооблигации (XS3192238270) на сумму USD 600 млн
27.04.2024	Новый выпуск: эмитент Ziraat Bank разместил еврооблигации (XS2802184999) на сумму USD 500 млн со сроком погашения в 2034 году
12.01.2024	Новый выпуск: эмитент Ziraat Bank разместил еврооблигации (XS2741927805) со ставкой купона 8% на сумму USD 500 млн со сроком погашения в 2029 году
26.01.2023	Новый выпуск: эмитент Ziraat Bank разместил еврооблигации (XS2581381634) со ставкой купона 9.5% на сумму USD 500 млн со сроком погашения в 2026 году
27.01.2021	Новый выпуск: Эмитент Ziraat Bank разместил еврооблигации (XS2274089288) со ставкой купона 5.375% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году

Еврооблигации: Ziraat Bank, 8.375% perp., USD (FIGI RegS BBG01Y8DH035, XS3192238270, WKN A4EKD6)

Скачивание в PDF

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Связанные лица на 26.07.2021

Имеют доли в компании

В которых компания имеет доли

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация

Институциональные держатели