Еврооблигации: GLP Capital, 5.625% 1mar2036, USD (FIGI BBG020MCJNT4)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured

Статус

В обращении

Объем

800 000 000 USD

Размещение

***

Погашение (оферта)

*** (-)

НКД

Страна риска

США

Текущий купон

***%

Цена

Доходность / дюрация

Гаранты / поручители / оференты

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации GLP Capital серии (ISIN US361841AX75, FIGI BBG020MCJNT4) — GLP Capital, 5.625% 1mar2036, USD выпуск компании «GLP Capital, L.P.» объёмом 800 000 000,00 USD в обращении на Cbonds Estimation. Выпуск имеет номинал 2 000 USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на Cbonds Estimation в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации GLP Capital установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 20 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 20.

Эмитент — GLP Capital, L.P./США/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(26.09.2024),Fitch Ratings(16.06.2026)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Цели размещения

General Corporate Purposes
Refinance
Working Capital
Описание целей размещения

The Issuers intend to use the net proceeds from this offering to repay borrowings under the Operating Partnership's term loan credit facility. The Issuers intend to use the remaining proceeds for working capital and general corporate purposes, which may include acquisitions, funding development and expansion projects at existing and new properties, repayment of indebtedness, capital expenditures and other general business purposes

Участники

Организатор

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Депозитарий

***, ***, ***

26.02.2026	Новый выпуск: эмитент GLP Capital разместил еврооблигации (US361841AX75) со ставкой купона 5.625% на сумму USD 800 млн со сроком погашения в 2036 году
14.08.2025	Новые выпуски: эмитент GLP Capital разместил еврооблигации (US361841AV10, US361841AW92) на суммы USD 600, USD 700 млн со сроком погашения в 2033, 2037 годах соответственно.
31.07.2024	Новый выпуск: эмитент GLP Capital разместил еврооблигации (US361841AU37) со ставкой купона 6.25% на сумму USD 400 млн со сроком погашения в 2054 году
31.07.2024	Новый выпуск: эмитент GLP Capital разместил еврооблигации (US361841AT63) со ставкой купона 5.625% на сумму USD 800 млн со сроком погашения в 2034 году
17.11.2023	Новый выпуск: эмитент GLP Capital разместил облигации (US361841AS80) со ставкой купона 6.75% на сумму USD 400 млн со сроком погашения в 2033 году

2015

	II кв. англ.


2014



	IV кв. англ.

Еврооблигации: GLP Capital, 5.625% 1mar2036, USD (FIGI BBG020MCJNT4)

Скачивание в PDF

Эмиссионные документы

Окончательные условия

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Отчетность МСФО/US GAAP

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация

Институциональные держатели