Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) (FIGI RegS BBG00008WPG3, GAZPR-34, XS0191754729, WKN A0BBG7)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST

С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!

Watchlist
Отправьте заявку на получение доступа

Trace-eligible, Senior Unsecured, Для квал. инвесторов (Россия)

Эмиссия | Заёмщик
Заёмщик
  • Эксперт РА
      | ***
    ***
  • АКРА
      | ***
    ***
Статус
В обращении
Объем
451 374 000 USD
Размещение
23.04.2004
Погашение (оферта)
28.04.2034 (-)
НКД
Страна риска
Россия
Текущий купон
8,63%
Цена
55% (INDICATIVE)
Cbonds Estimation
Доходность / дюрация
21,561% MATURITY / 4,68
5 — средняя

Эмиссионные документы

Окончательные условия

Проспект

Программа облигаций (2 шт.)

Другие (2 шт.)

Посмотреть все документы Скрыть

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
ПАО "Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
Вся доступная информация об организации в системе Seldon.Basis Перейти
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
Объём
  • Объем размещения
    1 200 000 000 USD
  • Объем в обращении
    451 374 000 USD
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    451 374 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    10 000 USD
  • Непогашенный номинал
    10 000 USD
  • Лот кратности
    1 000 USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг

Параметры денежного потока

  • Ставка купона
    8.625%
  • Метод расчета НКД
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    28.04.2004
  • Периодичность выплаты купона
    2 раз(а) в год
  • Цена погашения
    100%
  • Дата погашения
    28.04.2034

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

100 000

акций

183 824

ETF & Funds

100 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Облигации Газпром серии 2 (ISIN XS0191754729, FIGI BBG00008WPG3) — Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) выпуск компании «ПАО "Газпром"» объёмом 1 200 000 000,00 USD в обращении на Cbonds Estimation. Выпуск имеет номинал 10 000 USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на Cbonds Estimation в формате через Открытая подписка. Погашение запланировано на 28.04.2034 и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Газпром установлена на уровне 8.625%% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются 2, дата ближайшей выплаты — 28.10.2026. Всего по выпуску предусмотрено 60 купонных периодов, из них выплачено — 44, осталось — 16.

Эмитент — ПАО "Газпром"/Россия/Корпоративный, с рейтингом отАКРА(25.12.2025),АКРА(25.12.2025),Эксперт РА(12.05.2026),Эксперт РА(12.05.2026),RAEX-Europe(01.03.2024),RAEX-Europe(09.01.2026),RAEX-Europe(09.01.2026),RAEX-Europe(09.01.2026)

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Размещение
    23.04.2004
  • Цена первичного размещения (доходность)
    100% (8,63%)
  • Дюрация при размещении
    11,11 лет
  • Спрос
    2 700 000 000 USD
  • География размещения
    47% - США, 29% - Великобритания, 11% - Европа, 7% - Росиия, 2% - Азия, прочие 4%.
  • Тип инвесторов
    Управляющие активами 46%; банки 19%; хедж-фонды 15%, страховые компании 11%, частные счета 4%, прочие 5%.
  • Цели размещения
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Описание целей размещения
    The proceeds from the offering of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan. The proceeds of the Loan, expected to be U.S.$1,200,000,000 before taking into account commissions and expenses, will be used by Gazprom for general corporate purposes, including, in particular, retirement of short-term indebtedness. Total commissions and expenses relating to the offering of the Notes are expected to be approximately U.S.$15,244,573.
Участники
  • Организатор
    Credit Suisse, Deutsche Bank, Renaissance Capital
  • Депозитарий
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Федеральная резервная система
  • Совместный ведущий менеджер
    РОСБАНК, RBS, Commerzbank, Dresdner Kleinwort, BofA Securities, UBS

Конвертация и обмен

Ломбардный список ЦБ

  • Дата включения
    19.09.2012

Ковенанты

  • Изменение контроля
  • Кросс-дефолт
  • Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)
  • Оговорки о коллективных действиях
  • Ограничение деятельности
  • Ограничение задолженности
  • Ограничение задолженности дочерних компаний
  • Ограничение по инвестициям
  • Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам
  • Ограничение по платежам
  • Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний
  • Ограничение по предоставлению залога
  • Ограничение по продаже активов
  • Ограничение по продаже активов с обратной арендой
  • Ограничение по слиянию
  • Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами
  • Случаи дефолта
  • Триггер рейтингов
  • Условие приостановки действия ковенантов
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Дополнительная информация

SPPI тестирование

Методика
  • Результат SPPI теста
  • Причина непрохождения теста
  • Этап завершения теста

Последние выпуски

Показать все

Новости

Все новости организации

Отчетность МСФО/US GAAP

2026
I кв. нац.
II кв. нац.
2025
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2024
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2023
II кв. нац.
IV кв. нац.
2022
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2021
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2020
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2019
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2018
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2017
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2016
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2015
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2014
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2013
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2012
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2011
I кв. нац.
I кв. англ.
II кв. нац.
II кв. англ.
III кв. нац.
III кв. англ.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2010
II кв. нац.
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2009
IV кв. нац.
IV кв. англ.
2008
IV кв. нац.
2007
IV кв. нац.
2006
IV кв. нац.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Связанные лица на 25.01.2024

Имеют доли в компании

В которых компания имеет доли

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    XS0191754729
  • Cbonds ID
    2307
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    019175472
  • Common Code 144A
    019169804
  • CFI RegS
    DTFUCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Краткое название эмиссии в торговой системе
    GAZPR-34
  • ДКК RegS
    RF0000012003
  • FIGI RegS
    BBG00008WPG3
  • FIGI 144A
    BBG00008WPB8
  • WKN RegS
    A0BBG7
  • WKN 144A
    A0BBG8
  • SEDOL
    B00ZMC0
  • Тикер
    GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    BON7
Показать все Скрыть

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Unsecured
  • Loan Participation Notes
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Trace-eligible
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
Показать все Скрыть

Ежеквартальные отчеты/Отчетность РСБУ

2026
I кв. нац.
II кв. нац.
2025
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2024
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2023
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2022
IV кв. нац.
2021
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2020
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2019
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2018
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2017
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2016
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2015
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2014
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2013
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2012
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2011
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2010
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2009
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2008
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2007
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2006
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2005
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2004
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Годовые отчеты

2025
IV кв. нац.
2024
IV кв. нац.
2023
IV кв. нац.
2022
IV кв. нац.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Институциональные держатели

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***