Еврооблигации: Unifin Financiera, 7.25% 27sep2023, USD (FIGI RegS BBG00DWVDTC6, UF-23, WKN A186VS)

Облигации Unifin Financiera серии (ISIN USP94461AB96, FIGI BBG00DWVDTC6) — Unifin Financiera, 7.25% 27sep2023, USD выпуск компании «Unifin Financiera S.A.B. de C. V. SOFOM E.N.R.» объёмом 400 000 000,00 USD в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 200 000 USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Unifin Financiera установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 14 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 14.

Эмитент — Unifin Financiera S.A.B. de C. V. SOFOM E.N.R./Мексика/Корпоративный, с рейтингом отS&P Global Ratings(05.12.2022),S&P Global Ratings(05.12.2022),S&P Global Ratings(31.05.2023),Fitch Ratings(29.05.2025),Fitch Ratings(29.05.2025),Fitch Ratings(29.05.2025),PCR Verum Calificadora de Valores(12.06.2026)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)

(***%)
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Цели размещения

General Corporate Purposes
Refinance
Описание целей размещения

The net proceeds from the issuance of the notes were approximately US$394.0 million (after deducting the initial purchasers’ discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses). The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes (i) to pay the consideration for the Tender Offer and accrued and unpaid interest on the 2019 Senior Notes, (ii) to pay fees and expenses incurred in connection with the Tender Offer and Consent Solicitation and (iii) the remainder, if any, for general corporate purposes.

Участники

Организатор

***, ***, ***
Депозитарий

***, ***
Платежный агент

***
Трасти

***
Юридический консультант организаторов по международному праву

***
Юридический консультант организаторов по местному праву

***
Юридический консультант эмитента по международному праву

***

27.01.2021	Новый выпуск: Эмитент Unifin Financiera разместил еврооблигации (USP9485MAC30) со ставкой купона 9.875% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2029 году
14.08.2019	Новый выпуск: Эмитент Unifin Financiera разместил еврооблигации (USP9485MAB56) со ставкой купона 7% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году
12.07.2019	Новый выпуск: Эмитент Unifin Financiera разместил еврооблигации (USP9485MAA73) со ставкой купона 8.375% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2028 году
09.02.2018	Новый выпуск: Эмитент Unifin Financiera разместил еврооблигации (USP94461AE36) со ставкой купона 7.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году
25.01.2018	Новый выпуск: Эмитент Unifin Financiera разместил еврооблигации (USP94461AD52) на сумму USD 250.0 млн

2026
I кв. нац.
	II кв. англ.


2025
I кв. нац.
	II кв. англ.
III кв. нац.
	IV кв. англ.
2024


III кв. нац.
IV кв. нац.
2022
	I кв. англ.
	II кв. англ.


2021
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2020
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2019
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2018
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.

Еврооблигации: Unifin Financiera, 7.25% 27sep2023, USD (FIGI RegS BBG00DWVDTC6, UF-23, WKN A186VS)

Скачивание в PDF

Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST

Эмиссионные документы

Проспект

Уведомления о корпоративных действиях (4 шт.)

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Обслуживание долга

Размещение

Конвертация и обмен

Ковенанты

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Отчетность МСФО/US GAAP

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация