Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: BRF, 5.875% 6jun2022, USD (FIGI RegS BBG0032WN7M5, WKN A1G5T9)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Senior Unsecured

Статус
Погашена
Объем
70 928 000 USD
Размещение
***
Погашение (оферта)
*** (-)
НКД
Страна риска
Бразилия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Калькулятор Что такое калькулятор?

Эмиссионные документы

Проспект

Необходимо авторизоваться
Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Торги облигациями не проводятся, выпуск погашен
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
BRF - одна из крупнейших перерабатывающих компаний на глобальном рынке продовольствия. Компания производит широкий спектр полуфабрикатов и готовых продуктов из говядины, свинины и птицы, а также молочные продукты. В результате ребрендинга в апреле 2013 года официальное ...
BRF - одна из крупнейших перерабатывающих компаний на глобальном рынке продовольствия. Компания производит широкий спектр полуфабрикатов и готовых продуктов из говядины, свинины и птицы, а также молочные продукты. В результате ребрендинга в апреле 2013 года официальное название изменилось с BRF - Brasil Foods S.A. на BRF S.A.
Показать все Скрыть
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
Объём
  • Объем размещения
    750 000 000 USD
  • Объем в обращении
    70 928 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • Непогашенный номинал
    *** USD
  • Лот кратности
    *** USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

Аукционы и доразмещения

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Облигации BRF серии (ISIN USP1905CAA82, FIGI BBG0032WN7M5) — BRF, 5.875% 6jun2022, USD выпуск компании «BRF S.A.» объёмом 750 000 000,00 USD в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 200 000 USD USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — *** эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации BRF установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 20 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 20.

Эмитент — BRF S.A./Бразилия/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(16.12.2025),S&P Global Ratings(21.05.2026),S&P Global Ratings(21.05.2026),S&P Global Ratings(22.05.2026),Fitch Ratings(31.03.2026),Fitch Ratings(31.03.2026),Fitch Ratings(31.03.2026),MSCI Inc(07.10.2024),Sustainalytics(30.07.2025)

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    *** - ***
  • Объём первоначального размещения
    *** USD
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • Спрос
    *** USD
  • Количество заявок
    ***
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Цели размещения
    Refinance
  • Описание целей размещения
    We expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately U.S.$748.1 million after deducting estimated fees and expenses of the offering. The company intends to use the net proceeds from this offering to extend our debt maturity profile by refinancing indebtedness due in 2012, including, without limitation, development bank credit lines and export pre-payment credit facilities. A portion of the indebtedness that we choose to repay with the net proceeds from this offering may be held by the initial purchasers or their affiliates.
Участники
  • Организатор
    ***, ***, ***, ***
  • Депозитарий
    ***, ***
  • Платежный агент
    ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Ковенанты

Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Новости

17.09.2020 Новый выпуск: Эмитент BRF разместил еврооблигации (USP1905CAJ91) со ставкой купона 5.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2050 году
20.09.2019 Новый выпуск: Эмитент BRF - Brasil Foods разместил еврооблигации (USP1905CJX94) со ставкой купона 4.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году
01.06.2015 Эмитент BRF - Brasil Foods разместил еврооблигации на EUR 500.0 млн. со ставкой купона 2.75%
19.05.2014 Эмитент BRF - Brasil Foods разместил еврооблигации на USD 750.0 млн. со ставкой купона 4.75%
17.05.2013 Эмитент BRF SA разместил еврооблигации на USD 500 млн со ставкой купона 3,95%
Все новости организации

Отчетность МСФО/US GAAP

2026
I кв. англ.
2025
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2024
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2023
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2022
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2021
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2020
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2019
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2018
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2017
IV кв. англ.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    28715
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    079132241
  • Common Code 144A
    079132233
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0032WN7M5
  • FIGI 144A
    BBG0032VKF15
  • WKN RegS
    A1G5T9
  • WKN 144A
    A1G5X5
  • SEDOL
    B824FQ6
  • Тикер
    BRFSBZ 5.875 06/06/22 REGS
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***
Показать все Скрыть

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Документарные
  • Senior Unsecured
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***