Еврооблигации: Codelco, 4.25% 17jul2042, USD (FIGI RegS BBG003677FN5, WKN A1G7C9)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Trace-eligible, Senior Unsecured

Статус

В обращении

Объем

750 000 000 USD

Размещение

***

Погашение (оферта)

*** (-)

НКД

Страна риска

Чили

Текущий купон

***%

Цена

Доходность / дюрация

Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики

Калькулятор Что такое калькулятор?

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации Codelco серии (ISIN USP3143NAQ71, FIGI BBG003677FN5) — Codelco, 4.25% 17jul2042, USD выпуск компании «Corporacion Nacional del Cobre de Chile» объёмом 750 000 000,00 USD в обращении на Cbonds Estimation. Выпуск имеет номинал 200 000 USD USD и входит в Cbonds Chile Corporate IG USD Duration Index,Cbonds Chile Corporate IG USD G-spread Index,Cbonds Chile Corporate IG USD Index,Cbonds Chile Corporate IG USD Price Index,Cbonds Chile Corporate IG USD T-spread Index,Cbonds Chile Corporate IG USD YTM Index,Cbonds Chile Corporate USD Duration Index,Cbonds Chile Corporate USD G-spread Index,Cbonds Chile Corporate USD Index,Cbonds Chile Corporate USD Price Index,Cbonds Chile Corporate USD T-spread Index,Cbonds Chile Corporate USD YTM Index,Cbonds EM Corporate BBB Duration Index,Cbonds EM Corporate BBB G-spread Index,Cbonds EM Corporate BBB Index TR,Cbonds EM Corporate BBB Price Index,Cbonds EM Corporate BBB T-Spread Index,Cbonds EM Corporate BBB YTM Index,Cbonds EM Corporate IG USD Duration Index,Cbonds EM Corporate IG USD G-spread Index,Cbonds EM Corporate IG USD Index,Cbonds EM Corporate IG USD Price Index,Cbonds EM Corporate IG USD T-spread Index,Cbonds EM Corporate IG USD YTM Index,Cbonds EM Corporate USD Duration Index,Cbonds EM Corporate USD G-spread Index,Cbonds EM Corporate USD Index,Cbonds EM Corporate USD Price Index,Cbonds EM Corporate USD T-spread Index,Cbonds EM Corporate USD YTM Index,Cbonds Latin America Corporate IG USD Duration Index,Cbonds Latin America Corporate IG USD G-spread Index,Cbonds Latin America Corporate IG USD Index,Cbonds Latin America Corporate IG USD Price Index,Cbonds Latin America Corporate IG USD T-spread Index,Cbonds Latin America Corporate IG USD YTM Index,Cbonds Latin America Corporate USD Duration Index,Cbonds Latin America Corporate USD G-spread Index,Cbonds Latin America Corporate USD Index,Cbonds Latin America Corporate USD Price Index,Cbonds Latin America Corporate USD T-spread Index,Cbonds Latin America Corporate USD YTM Index.

Дата размещения — эмиссия прошла на Cbonds Estimation в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Codelco установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 60 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 60.

Эмитент — Corporacion Nacional del Cobre de Chile/Чили/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(29.05.2025),S&P Global Ratings(02.03.2026),Fitch Ratings(26.02.2026),Fitch Ratings(26.02.2026),DBRS Limited(30.06.2020),DBRS Limited(30.06.2020)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)

(***%)
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Цели размещения

General Corporate Purposes
Refinance
Capital Expenditures
Описание целей размещения

The estimated total net proceeds from the offering of the notes is US$1,947,720,000, after deducting commissions to the initial purchasers, payment of a Chilean stamp tax of US$12,000,000, and payment of legal fees and all other expenses related to the offering The net proceeds will be used to finance partially capital expenditures, cancel short-term indebtedness consisting of CODELCO’s 396% UF notes due 2012 and 6375% notes due 2012 in the aggregate principal amount of US$849,985,000, and for general corporate purposes See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources” The following table sets forth the capitalization of CODELCO in accordance with IFRS at March 31, 2012 and as adjusted to give effect to the offering of the notes and the use of proceeds This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, CODELCO’s Consolidated Financial Statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum

Участники

Организатор

***, ***
Платежный агент

***

Ковенанты

Изменение контроля
***
Кросс-дефолт
***
Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)
***
Оговорки о коллективных действиях
***
Ограничение деятельности
***
Ограничение задолженности
***
Ограничение задолженности дочерних компаний
***
Ограничение по инвестициям
***
Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам
***
Ограничение по платежам
***
Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний
***
Ограничение по предоставлению залога
***
Ограничение по продаже активов
***
Ограничение по продаже активов с обратной арендой
***
Ограничение по слиянию
***
Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами
***
Прочие
***
Случаи дефолта
***
Триггер рейтингов
***
Условие приостановки действия ковенантов
***
Финансовые ковенанты
***

Необходимо авторизоваться

Отправьте заявку на получение доступа

29.01.2026	Новый выпуск: эмитент Codelco разместил еврооблигации (USP3143NBZ61) со ставкой купона 5.529% на сумму USD 1000 млн со сроком погашения в 2037 году
09.01.2025	Новые выпуски: эмитент Codelco разместил еврооблигации (USP3143NBW31, USP3143NBV57) на суммы USD 750, USD 750 млн со сроком погашения в 2055, 2035 годах соответственно.
11.09.2023	Новый выпуск: эмитент Codelco разместил еврооблигации (USP3143NBR46) со ставкой купона 6.3% на сумму USD 700 млн со сроком погашения в 2053 году
07.09.2023	Новый выпуск: эмитент Codelco разместил еврооблигации (USP3143NBQ62) со ставкой купона 5.95% на сумму USD 1300 млн со сроком погашения в 2034 году
13.12.2020	Новый выпуск: Эмитент Codelco разместил еврооблигации (USP3143NBM58) со ставкой купона 3.15% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2051 году

2025
I кв. нац.	I кв. англ.
II кв. нац.	II кв. англ.
III кв. нац.	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2024
	I кв. англ.
	II кв. англ.
III кв. нац.	III кв. англ.
IV кв. нац.	IV кв. англ.
2023
I кв. нац.	I кв. англ.
	II кв. англ.
III кв. нац.	III кв. англ.
IV кв. нац.	IV кв. англ.
2022
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2021
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2020
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2019
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2018
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2017



	IV кв. англ.

Еврооблигации: Codelco, 4.25% 17jul2042, USD (FIGI RegS BBG003677FN5, WKN A1G7C9)

Скачивание в PDF

Эмиссионные документы

Проспект

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Ковенанты

Эмиссия входит в индекс

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Отчетность МСФО/US GAAP

Связанные лица на 30.09.2021

Имеют доли в компании

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация

Институциональные держатели