Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: ВТБ, 9.5% perp., USD
XS0810596832, VTB Eur

BUY / SELL
Покупай выбранные бумаги через торговую платформу Exante
  • Объем размещения
    2 250 000 000 USD
  • Объем в обращении
    2 250 000 000 USD
  • Эквивалент в USD
    2 250 000 000 USD
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • Common Code RegS
    081059683
  • CFI RegS
    DAFNQR
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • Тикер
    VTB V9.5 PERP REGS
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Эмиссионные документы

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Скачайте график в удобном формате
Настройте поля в таблице
Найдено: {{ graphTablePointsTotal }}
Показать все столбцы
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки
Последние данные на
Внебиржевые котировки являются индикативными

Биржевые и внебиржевые котировки

Информация по эмиссии

Профиль
ВТБ является одним из лидеров национального банковского сектора, осуществляя свою деятельность во всех сегментах рынка банковских услуг. Основным собственником компании является Российская Федерация.
Объём
  • Объем размещения
    2 250 000 000 USD
  • Объем в обращении
    2 250 000 000 USD
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    2 250 000 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • Непогашенный номинал
    200 000 USD
  • Лот кратности
    1 000 USD
  • Номинал
    1 000 USD

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
  • Маржа
    8,067%
  • Ставка купона
  • Метод расчета НКД
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    06.08.2012
  • Периодичность выплаты купона
    2 раз(а) в год

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота

Условия досрочного выкупа

Early Redemption: Regulatory disqualification event (at 101%) / Tax Event (at Par)

Аукционы и доразмещения

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)
    Baa1 / BBB / BBB
  • Размещение
    26.07.2012 - 31.10.2012
  • Объём первоначального размещения
    1 000 000 000 USD
  • Цена первичного размещения (доходность)
    100% (9,50%)
  • Спред к казначейским облигациям США
    806,7 бп
  • Спрос
    1 650 000 000 USD
  • Цели размещения
    The gross proceeds from the offering of the Further Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Further Subordinated Loan to VTB pursuant to the terms of the Subordinated Loan Agreement and paying certain expenses in connection with the issue or the Further Notes. The gross proceeds of the Further Subordinated Loan will be used by VTB for general corporate purposes.
  • Листинг
    Московская Биржа, XS0810596832, лот - 1 шт. (Третий уровень, 10.12.2014), Лондонская ФБ, Ирландская ФБ, Берлинская биржа, Санкт-Петербургская биржа, VTBperp
Участники
  • Организатор
    Citigroup, UBS, ВТБ Капитал
  • Со-организатор
    ЕАБР, Россельхозбанк
  • Платежный агент
    Citibank (London branch)
  • Трасти
    Citibank (London branch)

Ковенанты

  • Изменение контроля
  • Кросс-дефолт
  • Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)
  • Оговорки о коллективных действиях

    not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution

  • Ограничение деятельности
  • Ограничение задолженности
  • Ограничение задолженности дочерних компаний
  • Ограничение по инвестициям
  • Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам
  • Ограничение по платежам
  • Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний
  • Ограничение по предоставлению залога
  • Ограничение по продаже активов
  • Ограничение по продаже активов с обратной арендой
  • Ограничение по слиянию
  • Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами
  • Случаи дефолта
  • Триггер рейтингов
  • Условие приостановки действия ковенантов

Дополнительная информация

без рейтинга, капитал 1 уровня по критериям Базель 3
10-летние Treasuries: 1.75% 05/22; Спот-котировка: 102-28+/ 1.433% (спред: 806.7bps)

Обязательная отсрочка платежа: По требованию ЦБ, если купонный платеж приведет к наступлению побудительного события
Механизм защиты Dividend pusher: да (6-месячная ретроспектива)
Механизм защиты Dividend stopper: да

Последние выпуски

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    XS0810596832
  • ISIN 144A
    ***
  • ISIN времен./дополн.
    XS0851694082
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    081059683
  • Common Code 144A
    081190682
  • CFI RegS
    DAFNQR
  • CFI 144A
    DGVSQR
  • Краткое название эмиссии в торговой системе
    VTB Eur
  • FIGI RegS
    BBG003824NB3
  • FIGI 144A
    BBG003823NT5
  • WKN RegS
    A1G73D
  • WKN 144A
    A1HE75
  • SEDOL
    B8HB3F7
  • Тикер
    VTB V9.5 PERP REGS
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    BON3

Рейтинги



Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Документарные
  • Subordinated Unsecured
  • Loan Participation Notes
  • Callable
  • Плавающая ставка
  • Бессрочные
  • Субординированные
  • Trace-eligible
  • Амортизация
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Индексируемые
  • Выпуски международных организаций
  • Ипотечные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Обеспеченные
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Сукук

Отчетность МСФО/US GAAP

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Институциональные держатели