Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Борец Интернэшнл, 6.5% 7apr2022, USD
XS1596115409, BRTS-22

  • Объем размещения
    330 000 000 USD
  • Объем в обращении
    155 566 000 USD
  • Эквивалент в USD
    155 566 000 USD
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • ISIN RegS
    XS1596115409
  • Common Code RegS
    159611540
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG00G9BKCH3
  • SEDOL
    BDRXT72
  • Тикер
    BORFIN 6.5 04/07/22 REGS
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Эмиссионные документы

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Скачайте график в удобном формате
Настройте поля в таблице
Найдено: {{ graphTablePointsTotal }}
Показать все столбцы
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки
Последние данные на
Внебиржевые котировки являются индикативными

Биржевые и внебиржевые котировки

Информация по эмиссии

Профиль
Borets International (Borets International Limited) является материнской компанией промышленной группы "Борец", специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти и являющейся мировым лидером в производстве электроцентробежных насосов (ЭЦН), выпускающей ежегодно 12 тысяч ЭЦН, ...
Borets International (Borets International Limited) является материнской компанией промышленной группы "Борец", специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти и являющейся мировым лидером в производстве электроцентробежных насосов (ЭЦН), выпускающей ежегодно 12 тысяч ЭЦН, занимая 10% мирового рынка. В разработке, производстве и сервисном обслуживании нефтепромыслового оборудования занято свыше 9000 сотрудников, работающих в 15 странах мира, где представлены основные клиенты группы – ведущие российские и международные операторы добычи нефти.

Группа "Борец" продолжает производственную историю и традиции московского завода "Борец" (до этого - Бутырский машиностроительный завод Густава Листа), основанного в 1897 г. и выпускавшего крупные паровые и приводные насосы. В производственный комплекс группы "Борец" входят ООО "ЛеМаЗ" (специализация - разработка и изготовление центробежных насосов для перекачки нефтепродуктов), ООО "Осколнефтемаш" (производство ступеней сложной пространственной геометрии для высокодебитных ЭЦН), ООО "Лысьванефтемаш" (производство погружных электродвигателей и гидрозащит), ООО "Курган-кабель" (выпуск высокотемпературные силовых кабелей для питания электропогружных установок), ООО "Борец-НЭО" (производство станций управления и телеметрических систем). Сервисные подразделения группы расположены в России, Сербии, США, Канаде, Венесуэле, Колумбии, Бразилии, Египте, Омане, Кувейте, Конго, Казахстане.

Borets International создана в 1999 г. и изначально была зарегистрирована на Сейшельских островах. В 2008 г. компания сменила регистрацию на Британские Виргинские острова, а в 2014 г. – на Дубайский международный финансовый центр (Дубай, ОАЭ). 92% акций Borets International принадлежат зарегистрированному на Каймановых островах Tangent Fund Limited, а остальные 8% - самой Borets International. Конечными бенефициарами Tangent Fund Limited в равных долях являются Григорий Штульберг и Марк Шабад.

Дебютное размещение евробондов Borets International Limited состоялось в 2013 г., когда были проданы 5-летние бумаги на 420 млн долл., организатором выпуска выступили Deutsche Bank, Morgan Stanley, Sber CIB. После этого компания дважды (в 2017 г. и 2020 г.) возвращалась на рынок с выпусками на сумму 330-350 млн. долл. и сроком обращения 5-6 лет.
  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Борец Интернэшнл
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Borets International Ltd.
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Оборудование и услуги для добычи нефти и газа
  • SPV / Эмитент
Объём
  • Объем размещения
    330 000 000 USD
  • Объем в обращении
    155 566 000 USD
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    155 566 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • Непогашенный номинал
    *** USD
  • Лот кратности
    *** USD
  • Номинал
    1 000 USD

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Delay days
    *** дней
  • Дата погашения
    ***
  • Дата досрочного погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота

Условия досрочного выкупа

***

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Книга заявок
    *** (***) - *** (***)
  • Ориентиры по купону (доходности)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)
    *** / *** / ***
  • Размещение
    *** - ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • Спрос
    *** USD
  • Количество заявок
    ***
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Цели размещения
    The Group intends to use the net proceeds from the issue of the Notes, expected to amount to approximately U.S.$327,000,000, for the Refinancing and for the payment of the transaction fees and expenses in connection with the Refinancing.
  • Листинг
    ***
Участники
  • Организатор
    ***, ***, ***
  • Депозитарий
    ***, ***
  • Платежный агент
    ***
  • Трасти
    ***
  • Юридический консультант организаторов по международному праву
    ***
  • Юридический консультант организаторов по местному праву
    ***, ***
  • Юридический консультант эмитента по международному праву
    ***
  • Юридический консультант эмитента по местному праву
    ***

Конвертация и обмен

  • Дата конвертации
    ***
  • Первоначальная премия
    ***%
  • Конвертируется до
    ***
  • Lock-up
    *** дней
  • Условия конвертации
    ***

Ломбардный список ЦБ

  • Дата включения
    10.11.2017
  • Поправочный коэффициент
    ***
  • Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)
    *** / *** / ***
  • Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)
    *** / *** / ***
  • Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)
    *** / *** / ***
  • Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)
    *** / *** / ***
  • Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)
    *** / *** / ***
  • Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)
    *** / *** / ***
  • Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)
    *** / *** / ***

Дополнительная информация

***

Последние выпуски

Связанные лица на 30.06.2020

Имеют доли в компании

Идентификаторы

  • Регистрация
    ***
  • Дата регистрации программы
    ***
  • ISIN RegS
    XS1596115409
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    159611540
  • Common Code 144A
    097464570
  • CFI RegS
    DBFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Краткое название эмиссии в торговой системе
    BRTS-22
  • FIGI RegS
    BBG00G9BKCH3
  • FIGI 144A
    BBG00G9BMF66
  • WKN RegS
    A19F2W
  • WKN 144A
    A19F7R
  • SEDOL
    BDRXT72
  • Тикер
    BORFIN 6.5 04/07/22 REGS
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Документарные
  • Senior Unsecured
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Гарантированные
  • Trace-eligible
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Индексируемые
  • Выпуски международных организаций
  • Ипотечные
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Обеспеченные
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Субординированные
  • Сукук

Реструктуризация

***

***