Еврооблигации: Capex, 6.875% 15may2024, USD (FIGI RegS BBG00GNZ55J4, CAC2O, WKN A19HNY)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Trace-eligible, Senior Unsecured

Эмиссия | Заёмщик

Заёмщик

Fix SCR

*** | ***

***

Статус

Погашена

Объем

41 448 000 USD

Размещение

***

Погашение (оферта)

*** (-)

НКД

Страна риска

Аргентина

Текущий купон

Цена

Доходность / дюрация

Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики

Калькулятор Что такое калькулятор?

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации Capex серии (ISIN USP20058AC08, FIGI BBG00GNZ55J4) — Capex, 6.875% 15may2024, USD выпуск компании «Capex S.A.» объёмом 300 000 000,00 USD в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 1 000 USD USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Capex установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 14 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 14.

Эмитент — Capex S.A./Аргентина/Корпоративный, с рейтингом отS&P Global Ratings(30.01.2026),S&P Global Ratings(30.01.2026),S&P Global Ratings(13.04.2026),Fitch Ratings(23.02.2026),Fitch Ratings(23.02.2026),Fix Scr - affiliate of Fitch(24.08.2018),Fix Scr - affiliate of Fitch(24.08.2018),Fix Scr - affiliate of Fitch(17.03.2023)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)

(***%)
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Цели размещения

Working Capital
Investment
Описание целей размещения

We will apply the net proceeds of the issuance of the Notes under this offering memorandum, which are approximately U.S.$296,303,977 (U.S.$300,000,000, less any expenses and fees in connection with this offering), in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, and other applicable Argentine regulations, (i) to invest in fixed assets in Argentina, (ii) as working capital in Argentina; (iii) to refinance our existing debt; and (iv) to make capital contributions in our subsidiaries or affiliates, to be used for the purposes described in (i) to (iii).

Участники

Организатор

***, ***, ***, ***
Депозитарий

***, ***
Платежный агент

***
Трасти

***
Юридический консультант организаторов по международному праву

***
Юридический консультант организаторов по местному праву

***
Юридический консультант эмитента по международному праву

***
Юридический консультант эмитента по местному праву

***

11.05.2017	Новый выпуск: 10 мая 2017 Эмитент Capex разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн. со ставкой купона 6.875%.
10.05.2017	Новый выпуск: эмитент Capex разместил еврооблигации (USP20058AC08) со ставкой купона 6.875% на сумму USD 300 млн со сроком погашения в 2024 году
04.03.2011	Эмитент Capex разместил еврооблигации на USD 200 млн со ставкой купона 10%

2023
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2022
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2021
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2020
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2019
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2018
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.

Еврооблигации: Capex, 6.875% 15may2024, USD (FIGI RegS BBG00GNZ55J4, CAC2O, WKN A19HNY)

Скачивание в PDF

Эмиссионные документы

Уведомления о выпуске и размещении (5 шт.)

Проспект (2 шт.)

Программа облигаций

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Ковенанты

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Отчетность МСФО/US GAAP

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация