Еврооблигации: China Evergrande Group, 7.5% 28jun2023, USD
XS1627599498

• Способ размещения
  Открытая подписка
• Тип размещения
  Публичное
• Книга заявок
  *** (***) - *** (***)
• Ориентиры по купону (доходности)
  ***% - ***% (*** - ***%)
• Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)
  - / *** / ***
• Размещение
  *** - ***
• Цена первичного размещения (доходность)
  (***%)
• Спрос
  *** USD
• Количество заявок
  ***
• География размещения
  ***
• Тип инвесторов
  ***
• Листинг
  ***

• Организатор
  ***, ***, ***, ***
• Депозитарий
  ***, ***
• Платежный агент
  ***
• Трасти
  ***
• Юридический консультант организаторов по международному праву
  ***
• Юридический консультант организаторов по местному праву
  ***
• Юридический консультант эмитента по международному праву
  ***
• Юридический консультант эмитента по местному праву
  ***
• Юридический консультант эмитента по праву страны листинга
  ***

• Дата конвертации
  ***
• Первоначальная премия
  ***%
• Конвертируется до
  ***
• Lock-up
  *** дней
• Условия конвертации
  ***
• Обменяна из
  China Evergrande Group, 8.75% 30oct2018, USD

  China Evergrande Group, 12% 17feb2020, USD

  China Evergrande Group, 8% 15jan2019, USD

• Изменение контроля

  ***

• Кросс-дефолт

  ***

• Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)

  ***

• Оговорки о коллективных действиях

  ***

• Ограничение деятельности

  ***

• Ограничение задолженности

  ***

• Ограничение задолженности дочерних компаний

  ***

• Ограничение по инвестициям

  ***

• Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам

  ***

• Ограничение по платежам

  ***

• Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний

  ***

• Ограничение по предоставлению залога

  ***

• Ограничение по продаже активов

  ***

• Ограничение по продаже активов с обратной арендой

  ***

• Ограничение по слиянию

  ***

• Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами

  ***

• Прочие

  ***

• Случаи дефолта

  ***

• Триггер рейтингов

  ***

• Условие приостановки действия ковенантов

  ***

• Финансовые ковенанты

  ***

***

13.04.2021	S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента China Evergrande Group на "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "B+"
13.04.2021	S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента China Evergrande Group на "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "B+"
25.09.2020	S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента China Evergrande Group на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "B+"
25.09.2020	S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента China Evergrande Group на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "B+"
16.09.2020	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента China Evergrande Group "B+", прогноз "стабильный"

Все новости организации