Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Жаикмунай, 9.5% 25jun2033, USD (FIGI RegS BBG003M02498, WKN A1HCDN)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Гарантированные, Реструктуризация, Senior Unsecured

Статус
В обращении
Объем
460 000 000 USD
Размещение
***
Погашение (оферта)
*** (-)
НКД
Страна риска
Казахстан
Текущий купон
***%
Цена
Доходность / дюрация
Гаранты / поручители / оференты
Гарант Жаикмунай
Отчетность МСФО
Гарант Claydon Industrial
Гарант Jubilata Investments
Гарант Nostrum Oil & Gas
Гарант Zhaikmunai Finance B.V.
Гарант Конденсат-Холдинг
Показать все Скрыть

Эмиссионные документы

Проспект

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Жаикмунай
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Жаикмунай
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Нефтегазовая отрасль
  • SPV / Эмитент
    Zhaikmunai International B.V.
Объём
  • Объем размещения
    560 000 000 USD
  • Объем в обращении
    460 000 000 USD
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    460 000 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • Непогашенный номинал
    *** USD
  • Лот кратности
    *** USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

183 824

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Облигации Жаикмунай серии (ISIN USN97716AA72, FIGI BBG003M02498) — Жаикмунай, 9.5% 25jun2033, USD выпуск компании «ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАИКМУНАЙ"» объёмом 560 000 000,00 USD в обращении на Cbonds Estimation. Выпуск имеет номинал 200 000 USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на Cbonds Estimation в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Жаикмунай установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — ***. Всего по выпуску предусмотрено 42 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 42.

Эмитент — ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАИКМУНАЙ"/Казахстан/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(05.07.2019)

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Ориентиры по купону (доходности)
    (*** - ***%)
  • Размещение
    ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Цели размещения
    General Corporate Purposes
  • Описание целей размещения
    The Issuer expects to receive gross proceeds of U.S.$560 million and net proceeds of approximately U.S.$510 million from the Offering after deduction of the Offering and Tender Offer expenses of approximately U.S.$50 million. The Issuer intends to use the net proceeds from the Offering to fund the repurchase of Existing Notes pursuant to the Tender Offer and to use any remaining net proceeds for general corporate purposes.
Участники
  • Организатор
    ***, ***, ***
  • Со-организатор
    ***, ***
  • Депозитарий
    ***, ***
  • Платежный агент
    ***
  • Трасти
    ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Ковенанты

Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Новости

09.06.2023 Опубликованы показатели по МСФО эмитента Жаикмунай за 4 квартал 2022 г., за 1 квартал 2023 года
30.11.2022 Опубликованы показатели по МСФО эмитента Жаикмунай за 3 квартал 2022 года
15.12.2015 Опубликованы показатели по МСФО эмитента Жаикмунай за 2 квартал 2015 года
17.08.2015 ТОО "Жаикмунай" выплатило 3-й купон по международным облигациям USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3)
18.05.2015 ТОО "Жаикмунай" выплатило 5-й купон по международным облигациям USN97716AA72, US98953VAA08 (ZHMNe2)
Все новости организации

Отчетность МСФО/US GAAP

2024
I кв. нац.
II кв. нац.
2023
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2022
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2021
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2020
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
2019
I кв. нац.
II кв. нац.
III кв. нац.
IV кв. нац.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Связанные лица на 18.11.2021

Имеют доли в компании

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    32389
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    085313177
  • Common Code 144A
    085259776
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG003M02498
  • FIGI 144A
    BBG003M022M7
  • WKN RegS
    A1HCDN
  • WKN 144A
    A1HCDT
  • SEDOL
    BQ14165
  • Тикер
    ZHAIK 7.125 11/13/19 REGS
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***
Показать все Скрыть

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Unsecured
  • Гарантированные
  • Реструктуризация
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

***

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***