Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: San Miguel Industrias, 4.5% 18sep2022, USD (FIGI RegS BBG00HPLDCT6, WKN A19PC7)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Гарантированные, Senior Unsecured

Статус
Досрочно погашена
Объем
300 000 000 USD
Размещение
***
Досрочное погашение
*** (-)
НКД
Страна риска
Перу
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Гаранты / поручители / оференты
Гарант Plastiglas S.A.
Гарант Plastiglas de El Salvador
Гарант Plastiglas de Guatemala
Гарант Preformas y Envases
Гарант SMI Colombia
Гарант San Miguel Industrias Ecuador Sanmidec
Гарант San Miguel PET El Salvador
Показать все Скрыть
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Калькулятор Что такое калькулятор?

Эмиссионные документы

Проспект

Уведомления о корпоративных действиях

Необходимо авторизоваться
Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Торги облигациями не проводятся, выпуск погашен
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
San Miguel Industrias PET S.A. manufactures and markets PET containers in Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and Panama. The company provides PET preforms and bottles for packaging applications. It serves carbonated drinks, mineral and natural water, edible ...
San Miguel Industrias PET S.A. manufactures and markets PET containers in Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and Panama. The company provides PET preforms and bottles for packaging applications. It serves carbonated drinks, mineral and natural water, edible oils, sauces, and cleaning products markets. The company was incorporated in 1943 and is based in Lima, Peru.
Показать все Скрыть
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    San Miguel Industrias
  • Полное название заёмщика / эмитента
    San Miguel Industrias
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Тара и упаковка
Объём
  • Объем размещения
    300 000 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • Непогашенный номинал
    *** USD
  • Лот кратности
    *** USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***
  • Дата досрочного погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Облигации San Miguel Industrias серии (ISIN USP84523AB85, FIGI BBG00HPLDCT6) — San Miguel Industrias, 4.5% 18sep2022, USD выпуск компании «San Miguel Industrias Pet SA» объёмом 300 000 000,00 USD в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 200 000 USD USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации San Miguel Industrias установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 10 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 10.

Эмитент — San Miguel Industrias Pet SA/Перу/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(22.09.2021),Fitch Ratings(28.04.2020),Sustainalytics(27.05.2024)

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Цели размещения
    Refinance
  • Описание целей размещения
    The gross proceeds from the sale of the notes are estimated to be US$300 million, before deduction of certain transaction expenses (including fees, commissions and expenses payable to the initial purchasers and its affiliates), which are estimated at approximately US$3.5 million. The company intends to use the proceeds from the sale of the notes to: - purchase the 2020 notes tendered pursuant to the Tender Offer and Consent Solicitation (and pay related expenses thereunder); redeem all other 2020 notes not tendered; and - repay other indebtedness in an aggregate principal amount of approximately US$85 million, with an average maturity of 22 months and average interest rate of 3.70% per annum including under a US$40 million credit agreement with Citibank, N.A. (as lender), and SMI (as borrower) entered into on December 21, 2016. See “Management’s Discussion & Analysis—Outstanding Indebtedness” and “Plan of Distribution—Other Relationships.”
Участники
  • Организатор
    ***, ***, ***
  • Депозитарий
    ***, ***
  • Платежный агент
    ***
  • Трасти
    ***
  • Юридический консультант организаторов по международному праву
    ***
  • Юридический консультант организаторов по местному праву
    ***, ***, ***, ***
  • Юридический консультант эмитента по международному праву
    ***
  • Юридический консультант эмитента по местному праву
    ***, ***, ***, ***, ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Ковенанты

Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Новости

29.07.2021 Новый выпуск: Эмитент San Miguel Industrias разместил еврооблигации (USP84527AA17) со ставкой купона 3.5% со сроком погашения в 2028 году
13.09.2017 Новый выпуск: Эмитент San Miguel Industrias разместил еврооблигации со ставкой купона 4.5% на сумму USD 300.0 млн. со сроком погашения в 2022 году
01.11.2013 San Miguel Industrias разместил еврооблигации на USD 200 млн со ставкой купона 7.75%
Все новости организации

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    350655
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    168731167
  • Common Code 144A
    168838069
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00HPLDCT6
  • FIGI 144A
    BBG00HPLDCS7
  • WKN RegS
    A19PC7
  • WKN 144A
    A19PC8
  • SEDOL
    BDZS0P4
  • Тикер
    SMIPET 4.5 09/18/22 REGS
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***
Показать все Скрыть

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Unsecured
  • Гарантированные
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***