Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Adecoagro, 6% 21sep2027, USD (FIGI RegS BBG00HMWRZD6, WKN A19PJK)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured, Callable

Статус
В обращении
Объем
416 344 000 USD
Размещение
14.09.2017
Погашение (оферта)
21.09.2027 (-)
НКД
Страна риска
Аргентина
Текущий купон
6,00%
Цена
98,9215% (INDICATIVE)
Cbonds Estimation
Доходность / дюрация
7,006% MATURITY / 1,21
Гаранты / поручители / оференты
Гарант Adeco Agropecuaria
Гарант Adecoagro Brasil Participacoes
Гарант Adecoagro GP
Гарант Adecoagro LP
Гарант Adecoagro Vale do Ivinhema
Гарант Global Calidon
Гарант Kadesh Hispania
Гарант Leterton Espana
Гарант Pilaga
Гарант Usina Monte Alegre
Показать все Скрыть
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Калькулятор Что такое калькулятор?
Bid / Ask
/
Покупай выбранные бумаги через торговую платформу Exante Exante не работает с резидентами Российской Федерации и Республики Беларусь
BUY / SELL необходима регистрация на Cbonds

Эмиссионные документы

Проспект

Необходимо авторизоваться
Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
Adecoagro S.A., an agricultural company, engages in farming crops and other agricultural products, dairy operations, sugar, ethanol and energy production, and land transformation activities in South America.
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
Объём
  • Объем размещения
    500 000 000 USD
  • Объем в обращении
    416 344 000 USD
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    416 344 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    150 000 USD
  • Непогашенный номинал
    150 000 USD
  • Лот кратности
    1 000 USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг

Параметры денежного потока

  • Ставка купона
    6%
  • Метод расчета НКД
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    21.09.2017
  • Периодичность выплаты купона
    2 раз(а) в год
  • Цена погашения
    100%
  • Дата погашения
    21.09.2027

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Облигации Adecoagro серии (ISIN USL00849AA47, FIGI BBG00HMWRZD6) — Adecoagro, 6% 21sep2027, USD выпуск компании «Adecoagro S.A.» объёмом 500 000 000,00 USD в обращении на Cbonds Estimation. Выпуск имеет номинал 150 000 USD USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на Cbonds Estimation в формате Публичное через Открытая подписка. Погашение запланировано на 21.09.2027 и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Adecoagro установлена на уровне 6%% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются 2, дата ближайшей выплаты — 21.09.2026. Всего по выпуску предусмотрено 20 купонных периодов, из них выплачено — 17, осталось — 3.

Эмитент — Adecoagro S.A./Аргентина/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(24.12.2025),S&P Global Ratings(22.12.2025),S&P Global Ratings(22.12.2025),Sustainalytics(11.09.2025)

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    14.09.2017
  • Цена первичного размещения (доходность)
    100% (6,00%)
  • Дюрация при размещении
    7,58 лет
Участники
  • Организатор
    Itau Unibanco Holding, JP Morgan, Morgan Stanley
  • Депозитарий
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Платежный агент
    BNY Mellon
  • Трасти
    BNY Mellon
  • Юридический консультант организаторов по международному праву
    Linklaters
  • Юридический консультант организаторов по местному праву
    Marval, O'Farrell & Mairal
  • Юридический консультант эмитента по международному праву
    Davis Polk & Wardwell

Ковенанты

Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Новости

24.07.2025 Новый выпуск: эмитент Adecoagro разместил еврооблигации (USL00849AB20) со ставкой купона 7.5% на сумму USD 500 млн со сроком погашения в 2032 году
15.09.2017 Новый выпуск: Эмитент Adecoagro разместил еврооблигации со ставкой купона 6% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2027 году
Все новости организации

Отчетность МСФО/US GAAP

2026
I кв. англ.
2025
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2024
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2023
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2022
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2021
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2020
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2019
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2018
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2017
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    353453
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00HMWRZD6
  • FIGI 144A
    BBG00HMWDBY1
  • WKN RegS
    A19PJK
  • WKN 144A
    A19PJL
  • SEDOL
    BF97NF2
  • Тикер
    AGRO 6 09/21/27 REGS
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    BON7
Показать все Скрыть

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Unsecured
  • Callable
  • Гарантированные
  • Trace-eligible
  • Амортизация
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
Показать все Скрыть

Институциональные держатели

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***