Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Nexa Resources, 4.625% 28mar2023, USD (FIGI RegS BBG004CF3CK2, WKN A1HHYQ)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Senior Unsecured

Статус
Досрочно погашена
Объем
350 000 000 USD
Размещение
***
Досрочное погашение
*** (-)
НКД
Страна риска
Перу
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики
Калькулятор Что такое калькулятор?

Эмиссионные документы

Проспект

Уведомления о корпоративных действиях (3 шт.)

Посмотреть все документы Скрыть
Необходимо авторизоваться
Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Торги облигациями не проводятся, выпуск погашен
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
Nexa Resources Peru S.A.A. (formerly Milpo) (BVL: NEXAPE) is a Peruvian mining company of regional scale dedicated to the exploration, extraction, processing and commercialization of zinc, copper and lead concentrates with contents of silver and gold, ...
Nexa Resources Peru S.A.A. (formerly Milpo) (BVL: NEXAPE) is a Peruvian mining company of regional scale dedicated to the exploration, extraction, processing and commercialization of zinc, copper and lead concentrates with contents of silver and gold, and is currently one of the main polymetallic producers in Peru. Nexa Peru develops its operations with a clear commitment to social and environmental responsibility. The Company belongs to Nexa.
Показать все Скрыть
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
Объём
  • Объем размещения
    350 000 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    200 000 USD
  • Непогашенный номинал
    *** USD
  • Лот кратности
    *** USD
  • Номинал
    1 000 USD
Листинг
  • Листинг

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***
  • Дата досрочного погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Облигации Nexa Resources серии (ISIN USP67848AA22, FIGI BBG004CF3CK2) — Nexa Resources, 4.625% 28mar2023, USD выпуск компании «Nexa Resources Peru S.A.A.» объёмом 350 000 000,00 USD в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 200 000 USD USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Nexa Resources установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 20 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 20.

Эмитент — Nexa Resources Peru S.A.A./Перу/Корпоративный, с рейтингом отS&P Global Ratings(29.05.2025),S&P Global Ratings(29.05.2025),Fitch Ratings(29.05.2025),Fitch Ratings(29.05.2025)

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • Спрос
    *** USD
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Цели размещения
    General Corporate Purposes
  • Описание целей размещения
    The total net proceeds from the offering of the notes are estimated to be US$3479 million after deducting commissions paid to the initial purchasers and estimated legal fees and all other expenses payable by us in connection with the offering The proceeds from the issuance of the notes will be used to repay, in whole, the BCP Loan Agreement (loans under this agreement bear interest at a fixed rate of 315% per annum payable in arrears monthly through maturity on January 14, 2014), the BBVA/Nova Scotia Bank Loan Agreement (loans under this facility bear interest at a rate of LIBOR plus 170% per annum payable in arrears monthly through maturity on November 24, 2014) and the Scotiabank Peru Syndicated Loan Agreement (loans under this facility bear interest at a rate of LIBOR plus 330% per annum payable in arrears monthly through maturity on September 19, 2019), which as of March 31, 2013 will total an aggregate of US$1780 million, plus accrued interest, and for general corporate purposes, including to fund our capital expenditures and expansion projects See Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations Liquidity and Capital Resources Indebtedness and Business Exploration and Growth Growth Projects The following table sets forth our capitalization in accordance with IFRS as of December 31, 2012 and as adjusted to give effect to the offering of the notes and the intended uses of proceeds thereof This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, our consolidated financial statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum
Участники
  • Организатор
    ***, ***
  • Депозитарий
    ***, ***
  • Платежный агент
    ***
  • Трасти
    ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Ковенанты

Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Похожие выпуски

Новости

16.06.2020 Новый выпуск: Эмитент Nexa Resources разместил еврооблигации (USL67359AA48) со ставкой купона 6.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году
22.03.2013 Эмитент Milpo разместил еврооблигации на USD 350 млн со ставкой купона 4.625%
Все новости организации

Отчетность МСФО/US GAAP

2021
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
2020
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. нац.
2019
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2018
I кв. англ.
II кв. англ.
III кв. англ.
IV кв. англ.
2017
IV кв. англ.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    36161
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    091053683
  • Common Code 144A
    091095360
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CF3CK2
  • FIGI 144A
    BBG004CF3BF0
  • WKN RegS
    A1HHYQ
  • WKN 144A
    A1HHZL
  • SEDOL
    BJWZHR1
  • Тикер
    MILPOC 4.625 03/28/23 REGS
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***
Показать все Скрыть

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Документарные
  • Senior Unsecured
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***