Еврооблигации: Sappi Papier Holding, 3.125% 15apr2026, EUR (FIGI RegS BBG00NKQZ2F0, XS1961852750, WKN A2RZGQ)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Гарантированные, Senior Unsecured

Статус

Досрочно погашена

Объем

450 000 000 EUR

Размещение

***

Досрочное погашение

*** (-)

НКД

Страна риска

Австрия

Текущий купон

Цена

Доходность / дюрация

Гаранты / поручители / оференты

Гарант Sappi

Отчетность МСФО

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации Sappi Papier Holding серии (ISIN XS1961852750, FIGI BBG00NKQZ2F0) — Sappi Papier Holding, 3.125% 15apr2026, EUR выпуск компании «Sappi Papier Holding GMBH» объёмом 450 000 000,00 EUR в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 100 000 EUR и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Sappi Papier Holding установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 14 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 14.

Эмитент — Sappi Papier Holding GMBH/Австрия/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(29.05.2026),Moody's Investors Service(29.05.2026)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)

(***%)
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Цели размещения

Refinance
Описание целей размещения

The net proceeds from the sale of the Notes, after the estimated transaction costs for the offering and the Refinancing, are expected to be approximately US504 million (using the closing exchange rate of the US Dollar against the euro, as shown on Thomson Reuters, on March 7, 2019 of US1.119 to 1.00). The company intends to use the net proceeds from this offering to redeem 450 million EUR in aggregate principal amount of our 2022 Notes.

Участники

Организатор

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Депозитарий

***, ***

15.03.2021	Новый выпуск: Эмитент Sappi Papier Holding разместил еврооблигации (XS2310951103) со ставкой купона 3.625% на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2028 году
13.03.2019	Новый выпуск: Эмитент Sappi Papier Holding разместил еврооблигации (XS1961852750) со ставкой купона 3.125% на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2026 году
17.03.2016	Новый выпуск: 15 марта 2016 Эмитент Sappi Papier Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 350.0 млн. со ставкой купона 4%.
13.03.2015	Эмитент Sappi Papier Holding разместил еврооблигации на EUR 450.0 млн. со ставкой купона 3.375%

Еврооблигации: Sappi Papier Holding, 3.125% 15apr2026, EUR (FIGI RegS BBG00NKQZ2F0, XS1961852750, WKN A2RZGQ)

Скачивание в PDF

Эмиссионные документы

Проспект

Уведомления о корпоративных действиях (3 шт.)

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация