Еврооблигации: Transmantero, 4.7% 16apr2034, USD (FIGI RegS BBG00NW1PMD1, WKN A2R000)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Trace-eligible, Green bonds, Senior Unsecured

Статус

В обращении

Объем

600 000 000 USD

Размещение

***

Погашение (оферта)

*** (-)

НКД

Страна риска

Перу

Текущий купон

***%

Цена

Доходность / дюрация

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации Transmantero серии (ISIN USP3083SAD73, FIGI BBG00NW1PMD1) — Transmantero, 4.7% 16apr2034, USD выпуск компании «Consortium Transmantaro SA» объёмом 600 000 000,00 USD в обращении на Cbonds Estimation. Выпуск имеет номинал 200 000 USD и входит в Cbonds EM Corporate BBB Duration Index,Cbonds EM Corporate BBB G-spread Index,Cbonds EM Corporate BBB Index TR,Cbonds EM Corporate BBB Price Index,Cbonds EM Corporate BBB T-Spread Index,Cbonds EM Corporate BBB YTM Index,Cbonds Latin America Corporate IG USD Duration Index,Cbonds Latin America Corporate IG USD G-spread Index,Cbonds Latin America Corporate IG USD Index,Cbonds Latin America Corporate IG USD Price Index,Cbonds Latin America Corporate IG USD T-spread Index,Cbonds Latin America Corporate IG USD YTM Index,Cbonds Latin America Corporate USD Duration Index,Cbonds Latin America Corporate USD G-spread Index,Cbonds Latin America Corporate USD Index,Cbonds Latin America Corporate USD Price Index,Cbonds Latin America Corporate USD T-spread Index,Cbonds Latin America Corporate USD YTM Index,Cbonds Peru Corporate IG USD Duration Index,Cbonds Peru Corporate IG USD G-spread Index,Cbonds Peru Corporate IG USD Index,Cbonds Peru Corporate IG USD Price Index,Cbonds Peru Corporate IG USD T-spread Index,Cbonds Peru Corporate IG USD YTM Index,Cbonds Peru Corporate USD Duration Index,Cbonds Peru Corporate USD G-spread Index,Cbonds Peru Corporate USD Index,Cbonds Peru Corporate USD Price Index,Cbonds Peru Corporate USD T-spread Index,Cbonds Peru Corporate USD YTM Index,Cbonds World Corporate Green Bonds USD Duration Index,Cbonds World Corporate Green Bonds USD G-spread Index,Cbonds World Corporate Green Bonds USD Index,Cbonds World Corporate Green Bonds USD Price Index,Cbonds World Corporate Green Bonds USD T-spread Index,Cbonds World Corporate Green Bonds USD YTM Index,Cbonds World Corporate IG Green Bonds USD Duration Index,Cbonds World Corporate IG Green Bonds USD G-spread Index,Cbonds World Corporate IG Green Bonds USD Index,Cbonds World Corporate IG Green Bonds USD Price Index,Cbonds World Corporate IG Green Bonds USD T-spread Index,Cbonds World Corporate IG Green Bonds USD YTM Index.

Дата размещения — *** эмиссия прошла на Cbonds Estimation в формате *** через ***с амортизацией номинала по графику. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Transmantero установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — ***. Всего по выпуску предусмотрено 30 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 30.

Эмитент — Consortium Transmantaro SA/Перу/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(17.07.2018),Fitch Ratings(02.04.2026),Fitch Ratings(02.04.2026)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

*** - ***
Объём первоначального размещения

*** USD
Цена первичного размещения (доходность)

(***%)
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Цели размещения

Refinance
Green Project
Описание целей размещения

The gross proceeds from the sale of the Notes were U.S.$400,000,000. The company intends to use the net proceeds from the sale of the Notes (after deduction of certain fees, expenses and commissions) to finance and refinance Eligible Green Projects. We will use the net proceeds from the sale of the Notes to prepay in full certain of our existing unsecured Indebtedness, the proceeds of which were initially used to finance and refinance Eligible Green Projects, as described under the caption “Use of Proceeds” of the offering memorandum relating to the Notes.

Участники

Организатор

***, ***
Депозитарий

***, ***
Платежный агент

***
Трасти

***
Юридический консультант организаторов по международному праву

***
Юридический консультант организаторов по местному праву

***
Юридический консультант эмитента по международному праву

***
Юридический консультант эмитента по местному праву

***

Ковенанты

Изменение контроля
***
Кросс-дефолт
***
Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)
***
Оговорки о коллективных действиях
***
Ограничение деятельности
***
Ограничение задолженности
***
Ограничение задолженности дочерних компаний
***
Ограничение по инвестициям
***
Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам
***
Ограничение по платежам
***
Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний
***
Ограничение по предоставлению залога
***
Ограничение по продаже активов
***
Ограничение по продаже активов с обратной арендой
***
Ограничение по слиянию
***
Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами
***
Прочие
***
Случаи дефолта
***
Триггер рейтингов
***
Условие приостановки действия ковенантов
***
Финансовые ковенанты
***

Необходимо авторизоваться

Отправьте заявку на получение доступа

11.04.2022	Новый выпуск: эмитент Transmantero разместил еврооблигации (USP3083SAF22) со ставкой купона 5.2% на сумму USD 500 млн со сроком погашения в 2038 году
12.04.2019	Новый выпуск: Эмитент Transmantero разместил еврооблигации (USP3083SAD73) со ставкой купона 4.7% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2034 году
02.05.2013	Эмитент Transmantero разместил еврооблигации на USD 450 млн со ставкой купона 4,375%

2025
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2024
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2023
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2022
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2021
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2020
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
	IV кв. англ.
2019
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
IV кв. нац.	IV кв. англ.
2018
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
IV кв. нац.	IV кв. англ.
2017
	I кв. англ.
	II кв. англ.
	III кв. англ.
IV кв. нац.	IV кв. англ.

Еврооблигации: Transmantero, 4.7% 16apr2034, USD (FIGI RegS BBG00NW1PMD1, WKN A2R000)

Скачивание в PDF

Эмиссионные документы

Проспект (2 шт.)

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Аукционы и доразмещения

Размещение

Конвертация и обмен

Ковенанты

Эмиссия входит в индекс

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Отчетность МСФО/US GAAP

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация

Институциональные держатели