Еврооблигации: San Miguel Industrias, 7.75% 6nov2020, USD (FIGI RegS BBG005HV9PQ8, WKN A1HS18)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Статус

Досрочно погашена

Объем

200 000 000 USD

Размещение

***

Досрочное погашение

*** (-)

НКД

Страна риска

Перу

Текущий купон

Цена

Доходность / дюрация

Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики

Калькулятор Что такое калькулятор?

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации San Miguel Industrias серии (ISIN USP84523AA03, FIGI BBG005HV9PQ8) — San Miguel Industrias, 7.75% 6nov2020, USD выпуск компании «San Miguel Industrias Pet SA» объёмом 200 000 000,00 USD в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 10 000 USD USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации San Miguel Industrias установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 14 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 14.

Эмитент — San Miguel Industrias Pet SA/Перу/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(22.09.2021),Fitch Ratings(28.04.2020),Sustainalytics(27.05.2024)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)

(***%)
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Цели размещения

Refinance
Описание целей размещения

The gross proceeds from the sale of the notes are estimated to be US$200 million, before deduction of certain transaction expenses (including fees and commissions payable to the initial purchasers and fees and expenses payable to affiliates of the initial purchasers in conjunction with the repayment of an outstanding bridge loan). The Company will use the net proceeds from the offering as described under “Use of Proceeds.” Reports to Holders So long as any Notes are “restricted securities” within the meaning of Rule 144(a)(3) under the Securities Act, the Company will furnish to the Holders of the Notes and to prospective investors, upon their request, the information required to be delivered pursuant to Rule 144A(d)(4) under the Securities Act.

Участники

Организатор

***, ***
Депозитарий

***, ***
Платежный агент

***
Трасти

***

29.07.2021	Новый выпуск: Эмитент San Miguel Industrias разместил еврооблигации (USP84527AA17) со ставкой купона 3.5% со сроком погашения в 2028 году
13.09.2017	Новый выпуск: Эмитент San Miguel Industrias разместил еврооблигации со ставкой купона 4.5% на сумму USD 300.0 млн. со сроком погашения в 2022 году
01.11.2013	San Miguel Industrias разместил еврооблигации на USD 200 млн со ставкой купона 7.75%

Еврооблигации: San Miguel Industrias, 7.75% 6nov2020, USD (FIGI RegS BBG005HV9PQ8, WKN A1HS18)

Скачивание в PDF

Эмиссионные документы

Проспект

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация