Еврооблигации: Чили, 3.5% 25jan2050, USD
US168863DL94

• Способ размещения
  Открытая подписка
• Тип размещения
  Публичное
• Книга заявок
  *** (***) - *** (***)
• Ориентиры по купону (доходности)
  ***% - ***% (*** - ***%)
• Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)
  *** / *** / ***
• Размещение
  *** - ***
• Цена первичного размещения (доходность)
  (***%)
• Спрос
  *** USD
• Количество заявок
  ***
• География размещения
  ***
• Тип инвесторов
  ***
• Цели размещения
  Chile expects to apply a portion of the proceeds of the notes to pay the purchase price for the old notes and into projects that may qualify as “eligible green expenditures” under the Green Bond Framework
• Листинг
  ***

• Организатор
  ***, ***, ***
• Депозитарий
  ***, ***, ***

• Дата конвертации
  ***
• Первоначальная премия
  ***%
• Конвертируется до
  ***
• Lock-up
  *** дней
• Условия конвертации
  ***

• Изменение контроля

  ***

• Кросс-дефолт

  ***

• Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)

  ***

• Оговорки о коллективных действиях

  ***

• Ограничение деятельности

  ***

• Ограничение задолженности

  ***

• Ограничение задолженности дочерних компаний

  ***

• Ограничение по инвестициям

  ***

• Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам

  ***

• Ограничение по платежам

  ***

• Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний

  ***

• Ограничение по предоставлению залога

  ***

• Ограничение по продаже активов

  ***

• Ограничение по продаже активов с обратной арендой

  ***

• Ограничение по слиянию

  ***

• Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами

  ***

• Прочие

  ***

• Случаи дефолта

  ***

• Триггер рейтингов

  ***

• Условие приостановки действия ковенантов

  ***

• Финансовые ковенанты

  ***

***

16.10.2020	Fitch Ratings понизило эмитенту Чили Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. до "A-", прогноз "стабильный"
16.10.2020	Fitch Ratings понизило эмитенту Чили Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте до "A-", прогноз "стабильный"
26.08.2020	Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Чили на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "A1"
26.08.2020	Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Чили на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "A1"
06.05.2020	Новый выпуск: Эмитент Чили разместил еврооблигации (US168863DP09) со ставкой купона 2.45% на сумму USD 1 458.0 млн со сроком погашения в 2031 году
29.04.2020	S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Чили на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "A+"
29.04.2020	S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Чили на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "AA-"
13.03.2020	Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Чили на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. на уровне "A"
13.03.2020	Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Чили на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "A+"
24.01.2020	Новый выпуск: Эмитент Чили разместил еврооблигации (US168863DN50) со ставкой купона 2.55% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2032 году

Все новости организации